Juno Therapeutics公司被Celgene公司以90億美元的價(jià)格收購(gòu) 成為新興的生物科技公司

西雅圖生物科技公司朱諾治療公司(Juno Therapeutics)達(dá)成協(xié)議，將被新澤西的Celgene公司以90億美元收購(gòu)，合每股87美元。“朱諾”的股價(jià)在上周交易傳言之后已經(jīng)很高了，周一早上又上漲了26%，收于86.04美元。太平洋。

Juno是西雅圖最大的生物技術(shù)公司之一，也是美國(guó)少數(shù)幾家開(kāi)發(fā)CAR - T免疫療法的公司之一。周二下午，“朱諾”的市值為55億美元，周三在有報(bào)道稱(chēng)可能進(jìn)行收購(gòu)后，其市值躍升至77億美元。其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Kite Pharma去年以119億美元的價(jià)格被收購(gòu)。

Juno首席執(zhí)行官漢斯o畢曉普在新聞發(fā)布會(huì)上說(shuō):“Juno的員工將他們對(duì)科學(xué)的熱情和病人們的共同目標(biāo)引導(dǎo)到通過(guò)創(chuàng)造細(xì)胞療法來(lái)找到治愈方法，幫助人們活得更長(zhǎng)、更好?！薄袄^續(xù)這項(xiàng)工作需要強(qiáng)大的科學(xué)能力、卓越的制造能力和全球影響力。這個(gè)工會(huì)將提供這三樣?xùn)|西?！?/p>

“朱諾號(hào)和賽爾吉恩的結(jié)合對(duì)西雅圖來(lái)說(shuō)是個(gè)好消息，”朱諾號(hào)的發(fā)言人告訴GeekWire?！爸熘Z號(hào)將繼續(xù)留在南湖聯(lián)盟的新大樓和博塞爾的制造工廠，我們的招聘計(jì)劃不變。本組織的基本使命沒(méi)有改變。我們將……繼續(xù)為患者尋求新的更好的治療方法，我們的基地在西雅圖?！?/p>

該公司拒絕就此次收購(gòu)對(duì)其西雅圖和華盛頓州博塞爾的影響發(fā)表評(píng)論。美國(guó)司法部(u.s. u.s. news)援引法律要求對(duì)其雇員或其領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行調(diào)查。

“朱諾”于2013年從弗雷德·哈欽森癌癥研究中心(Fred Hutchinson Cancer Research Center)分離出來(lái)，目前正在研發(fā)一種名為CAR T免疫療法的癌癥治療方法，這種療法通過(guò)基因重組患者的免疫細(xì)胞來(lái)殺死癌癥。朱諾目前的治療方法都是針對(duì)血癌，如淋巴瘤和白血病。這種方法是如此的新，以至于FDA只在去年8月批準(zhǔn)了第一種CAR - T免疫療法上市。

亞馬遜首席執(zhí)行官杰夫·貝佐斯(Jeff Bezos)等人也對(duì)該公司表示支持，他投資了該公司1.45億美元的首輪融資。

此次收購(gòu)為“朱諾號(hào)”戲劇性的12個(gè)月劃上了句號(hào)。在5名患者在臨床試驗(yàn)中死亡后，“朱諾號(hào)”于3月份取消了最先進(jìn)的治療方案。從那以后，朱諾就調(diào)整了研發(fā)業(yè)務(wù)，將重點(diǎn)放在JCAR017上。該公司表示，這可能是同類(lèi)產(chǎn)品中最有效的一種治療方法，在此過(guò)程中增加了成本。

但是，該公司在治療方面已經(jīng)取得了積極的成果，而且收入的增長(zhǎng)持續(xù)超出預(yù)期，部分原因是該公司從2015年開(kāi)始與Celgene公司簽署了10億美元的協(xié)議。

請(qǐng)閱讀Celgene關(guān)于收購(gòu)協(xié)議的完整版本:

西雅圖峰會(huì)——celgene公司(納斯達(dá)克:CELG)和朱諾治療公司(納斯達(dá)克:朱諾)今天宣布簽署一份最終合并協(xié)議，celgene.com同意收購(gòu)朱諾。根據(jù)合并協(xié)議的條款，celgeneo將以每股87美元的現(xiàn)金支付約90億美元，其中包括收購(gòu)的現(xiàn)金和有價(jià)證券，以及celgene已持有的Juno股份(約占發(fā)行在外股份的9.7%)。這筆交易得到了兩家公司董事會(huì)的批準(zhǔn)。

Juno是CAR(嵌合抗原受體)T和TCR (T細(xì)胞受體)治療學(xué)發(fā)展的先驅(qū)，具有廣泛、新穎的投資組合來(lái)評(píng)估多種靶點(diǎn)和癌癥適應(yīng)癥。加入Celgene的淋巴瘤項(xiàng)目，JCAR017 (lisocabtagene maraleucel;liso-cel)是目前治療復(fù)發(fā)和/或難治性彌漫性大b細(xì)胞淋巴瘤(DLBCL)的關(guān)鍵項(xiàng)目中可能是同類(lèi)中最好的cd19定向CAR T。JCAR017在美國(guó)的監(jiān)管批準(zhǔn)。預(yù)計(jì)2019年全球銷(xiāo)售額將達(dá)到約30億美元的峰值。

Celgene首席執(zhí)行官馬克·j·阿勒斯(mark J. Alles)表示:“收購(gòu)Juno建立在我們的共同愿景之上，即為無(wú)法治愈的血癌患者發(fā)現(xiàn)和開(kāi)發(fā)變革性藥物?！薄爸熘Z先進(jìn)的細(xì)胞免疫治療組合和研究能力加強(qiáng)了Celgene在血液學(xué)領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)地位，并為2020年后的增長(zhǎng)增添了新的驅(qū)動(dòng)力?！?/p>

“Juno”的總裁兼首席執(zhí)行官漢斯?畢曉普(hans Bishop)表示:“Juno把他們對(duì)科學(xué)的熱情和對(duì)患者的熱情引向一個(gè)共同的目標(biāo)，即通過(guò)創(chuàng)造細(xì)胞療法，幫助人們活得更長(zhǎng)、更好，從而找到治療方法?！薄袄^續(xù)這項(xiàng)工作需要強(qiáng)大的科學(xué)能力、卓越的制造能力和全球影響力。這個(gè)工會(huì)將提供這三樣?xùn)|西。”

收購(gòu)還將增加一個(gè)新的科學(xué)平臺(tái)和可擴(kuò)展的制造能力，這將補(bǔ)充Celgene在血液學(xué)和腫瘤學(xué)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。與Juno在西雅圖的團(tuán)隊(duì)合作，celgeneplan通過(guò)利用Juno在西雅圖的研發(fā)設(shè)施和Juno在華盛頓州bothell的生產(chǎn)設(shè)施，擴(kuò)大其現(xiàn)有的免疫腫瘤轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)卓越中心。

收購(gòu)朱諾的戰(zhàn)略理由

完成對(duì)Juno的收購(gòu)后，celgeneto將成為一家卓越的細(xì)胞免疫治療公司。此次收購(gòu)的戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)包括:

協(xié)議條款

celgeneo將以每股87美元的現(xiàn)金收購(gòu)Juno所有已發(fā)行的普通股，總計(jì)約90億美元，其中包括收購(gòu)的現(xiàn)金和有價(jià)證券，以及已由celgene持有的Juno股票。事務(wù)已通過(guò)兩家公司的董事會(huì)和取決于慣例成交條件,包括招標(biāo)朱諾普通股的數(shù)量的股票,當(dāng)結(jié)合朱諾普通股股價(jià)已經(jīng)直接或間接擁有byCelgene,代表至少大部分流通股的朱諾普通股,以及適用的等待期期滿Hart-Scott-Rodino壟斷改進(jìn)法案1976。交易預(yù)計(jì)將在Q1:18完成。

celgene預(yù)期將通過(guò)現(xiàn)有現(xiàn)金和新債務(wù)的組合為這筆交易提供資金。由此產(chǎn)生的資本結(jié)構(gòu)將與Celgene公司的歷史財(cái)務(wù)戰(zhàn)略和強(qiáng)大的投資等級(jí)配置相一致，提供財(cái)務(wù)靈活性，以追求Celgene公司的戰(zhàn)略重點(diǎn)，并采取行動(dòng)推動(dòng)2020年后的增長(zhǎng)。

此次收購(gòu)預(yù)計(jì)將在2018年將調(diào)整后的每股收益(EPS)攤薄約0.5美元，并有望在2020年增加產(chǎn)品凈銷(xiāo)售額。此前公布的2020年財(cái)務(wù)目標(biāo)沒(méi)有變化，即產(chǎn)品凈銷(xiāo)售額從190億美元增至200億美元，調(diào)整后每股收益超過(guò)12.50美元。

摩根大通證券LLCis擔(dān)任toCelgeneon交易的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。摩根士丹利(Morgan Stanley),擔(dān)任朱諾的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。羅斯律師事務(wù)所(Rose LLPand Hogan Lovells)和朱諾律師事務(wù)所(Juno)的法律顧問(wèn)是世達(dá)律師事務(wù)所(skadden, Arps, Slate, Meagher and Flom, LLP)。