如何在Smartsheet中設置項目

如果你是Smartsheet的新手，這個“操作指南”是為你準備的。你需要知道的第一件事是“工作表”代表了Smartsheet中的一個項目，它由多個特性組成。為了簡化工作，Smartsheet創(chuàng)建了幾個基于行業(yè)的項目模板供您選擇，您可以選擇從頭開始創(chuàng)建自己的項目模板。

有幾種方法可以為您的項目創(chuàng)建工作表。

圖1

如果您選擇了選項1，您將看到圖2(如下所示)中的屏幕，并且您將擁有這些額外的選擇選項:

圖2

在這里，我選擇了“與甘特&基礎項目”要使用的依賴項模板。下一步是重命名并保存模板。確保調(diào)整您想要保留的任何格式，以及您選擇保存新工作表的位置(圖3)。

圖3

保存文件后，您將在屏幕上的“Home”選項卡旁邊看到一個新選項卡。它將顯示帶有您分配的項目名稱的模板(圖4)。

圖4

創(chuàng)建了第一個工作表之后，就可以開始定制工作表/項目的元素了。(見圖5)。所有內(nèi)容都從“任務名稱”列中移除，因為這是關鍵字段。

圖5

設置和調(diào)整其他欄目

要添加附件，右鍵單擊第三列下的任何一行——由回形針圖標表示的那一行(圖6)——以選擇要上載/鏈接到相關任務的文件。

圖6

如果右鍵單擊上面的每一列，您將看到每一列的所有可用選項(參見圖7)。

圖7

在每個工作表的底部(圖8)，用戶可以共享信息、獲取警報、發(fā)送附件、添加評論、更新請求、創(chuàng)建webforms、發(fā)布數(shù)據(jù)和查看活動日志。一旦用戶點擊了共享，Smartsheet就允許用戶與他人共享任務、子任務、可交付成果、附件甚至整個工作表/項目，實現(xiàn)無縫協(xié)作。

圖8

從您的“聯(lián)系人”列表中選擇協(xié)作者，可以根據(jù)需要和角色將權限分配給用戶(圖9)。

圖9

祝賀您，現(xiàn)在您已經(jīng)使用Smartsheet創(chuàng)建和共享了您的項目!

通過以下關于項目管理、預算和處理日常挑戰(zhàn)的提示，發(fā)現(xiàn)IT領導成功的秘密。星期二和星期四送貨