高通公司提出收購恩智浦半導(dǎo)體的收購報價為440億美元

高通公司已同意以440億美元的價格收購恩智浦半導(dǎo)體，以加強(qiáng)其對Broadcom的收購要約。

高通公司周二表示，芯片制造商的子公司高通河控股有限公司(Qualcomm River Holdings BV)已同意增加收購要約，以使恩智浦半導(dǎo)體從每股110美元的價格收購至每股127.50美元。

根據(jù)公告，高通和恩智浦董事會已批準(zhǔn)該交易。

修訂后的協(xié)議價值約440億美元，將允許高通公司在2016年收購公告后購買恩智浦的所有已發(fā)行股票。

根據(jù)協(xié)議條款，恩智浦的已發(fā)行股票的最低購買條件已從80%降至70%，而且價格的上漲促使得到了最初反對該交易的Elliott Management領(lǐng)導(dǎo)的恩智浦股東的支持。

高通公司現(xiàn)已能夠與九位恩智浦股東簽訂具有約束力的協(xié)議，這些股東共擁有超過28%的恩智浦股票。

這家芯片制造商打算通過現(xiàn)金和債務(wù)相結(jié)合的方式為這筆交易提供資金。

“高通公司領(lǐng)先的SoC功能和技術(shù)路線圖，加上恩智浦在汽車，安全和物聯(lián)網(wǎng)方面的差異化地位，提供了極具吸引力的價值主張，”高通公司首席執(zhí)行官史蒂夫莫倫科普夫說。“我們對2019財年非GAAP每股收益目標(biāo)6.75美元至7.50美元保持高度信心，其中包括收購恩智浦每股收益1.50美元。”

完成交易的到期日期也已延長至2018年3月5日，已獲得9個監(jiān)管機(jī)構(gòu)中的8個監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管批準(zhǔn)。

考慮到Broadcom最近惡意收購半導(dǎo)體領(lǐng)域的競爭對手，公告的時機(jī)很有意義。

Broadcom最初提出以11,300 億美元的價格收購高通公司。然而，這一嘗試被堅決拒絕，導(dǎo)致本月最佳和最終報價價值約為1460億美元的現(xiàn)金，股票以及高通債務(wù)的假設(shè)。

收購的一個條件是高通公司要么以已經(jīng)商定的每股110美元的現(xiàn)金價格完成恩智浦的收購，要么完全退出交易。

現(xiàn)在，高通公司不僅再次拒絕Broadcom的交易作為“重大低估”，而且還提高了對恩智浦半導(dǎo)體的收購價，該公司似乎在Broadcom的收購中表達(dá)了自己的感受。

經(jīng)過幾個月的Broadcom向高通公司及其股東支付法庭費用 - 雖然高通公司一直在關(guān)注這種關(guān)注 - 但他們上周會面討論此次收購。