智能相對論以速度會把廠商分成兩類

如今的手機江湖，在華為的攪動下，已經(jīng)是兩重天地。一邊如火如荼，一邊風平浪靜，像一桌火鍋的兩面。華為的攻擊力綿綿不絕，面對如此沸騰的“湯底”，還能繼續(xù)跟上的不多了。而處在賽場的，與華為成為對手，到底是幸運還是不幸呢?

定價6199，基于其巴龍5000基帶和麒麟980的Mate 20 X 5G版要開賣了。這是首款支持nsa和sa雙模組網(wǎng)的商用手機，根據(jù)政府要求，只支持NSA組網(wǎng)的手機明年將拿不到入網(wǎng)許可，華為習慣在通信模式上領先對手的做法獲得回報，斬下先機。

如果說治大國如烹小鮮，那么手機行業(yè)也如同一場宴席，只不過華為的攪和，硬生生把這場盛宴做成了一道鴛鴦鍋底的火鍋大餐。華為自己霸占了紅油麻辣區(qū)，其他廠商不敢當其鋒銳，只能在清湯區(qū)抱團取暖。只見麻辣區(qū)一片沸騰，清湯區(qū)則稍顯平靜。

5G時代，速戰(zhàn)速決

這兩天，一紙5G手機的3C認證報告，又把手機的關注點移到5G。

報告中一共8款5G手機，華為獨占一半，其余為中興、OPPO、VIVO、一加各占一款。其實華為只有兩個款型，因為出廠不同，細節(jié)稍有差異(比如型號)。

這份報告不復雜，卻暗含了市場的分裂。一邊是主動擁抱5G，一邊卻無力應付5G。一條賽道把兩類手機廠商分得涇渭分明：擁護5G的，恨不得5G基站遍布全球;無力應付的還在觀望。

擁抱5G的有技術余力還能在IoT領域拓展，形成新的價值鏈;被迫應付5G的會逐漸被邊緣化。

由此將鏡頭回溯，我們看到手機時代上演的大戲都在技術升級的關口。諾基亞沒有跟上3G大潮落敗，蘋果卻借勢揚帆;3G到4G的關口，華為跟上市場節(jié)奏短時內(nèi)就成為全球第二，小米借網(wǎng)絡實現(xiàn)草船借箭式的逆風飛揚。

如今，5G大潮撲來，圍繞速度、計算和服務的爭奪，或許也會給未來的手機和移動網(wǎng)絡服務定下格局。只是，參與其中的，誰會笑到最后，尚不敢下定論。

目前幾乎所有廠商都把關注的重點放在了5G速度，這固然已經(jīng)是業(yè)內(nèi)共識。但我以為還遠不僅如此。

有基礎服務能力的廠商和只能提供產(chǎn)品的廠商。后者會因為服務能力不足而被邊緣化，同時手機廠商的頭部效應將更顯著，也即5G時代下，手機承接的功能越來越多，造手機的門檻會越來越高。

速度同樣會加快手機迭代變化。比如有了高速傳輸和高密連接特性，手機的本地存儲沒有那么重要了。廠商基于手機的云計算和云存儲服務將成為手機價值鏈的延伸，從而構筑新的價值評價系統(tǒng)。就如同當年蘋果用App改變手機行業(yè)一樣——其實是找到了用戶、廠家之間能夠維系和存在的價值鏈，目前這還是手機行業(yè)的最優(yōu)解。

相比手機通過封閉流量獲得各種收益，App廠商通過服務獲得流量從而構筑價值鏈，作為基礎服務的運營商卻沒從中獲得多少收益，它們只收了流量費，似乎與它們的野心不符合。

在5G時代，眼紅的運營商可能會參與移動互聯(lián)網(wǎng)的服務中來。比如電信提出了"三朵云"的5G網(wǎng)絡架構，由接入云、控制云和轉(zhuǎn)發(fā)云共同組成。接入云實現(xiàn)業(yè)務的接入和流量吸收，控制云實現(xiàn)網(wǎng)絡功能集中控制和能力開放，轉(zhuǎn)發(fā)云則實現(xiàn)流量高速轉(zhuǎn)發(fā)、流量直達。這種業(yè)務模型稍加修改即可作為相當重要的云服務，而在未來的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中還會扮演更重要的角色。

5G最重要一點還有大規(guī)模機器通信的IoT領域。小米很聰明地早做了布局，其生態(tài)雖然還相對粗淺，但與IoT的融合將會擴展其手機價值鏈。同樣的，以智能駕駛為特征的高速IoT將會驅(qū)動龐大的市場機會，華為通過成立智能汽車解決方案BU部門，切入汽車領域——這是萬億級的市場。

5G還會有以計算為中心還是以數(shù)據(jù)傳輸為中心的糾纏，兩種思維模式必然會爭奪話語權。比如百度AI算力輸出可能更強調(diào)計算，它在智能駕駛的賽道上必然會與華為硬碰硬。

賽道相同，玩法卻大相徑庭，狹路相逢只有勇者能勝。當然，早點卡位就能避免相逢在狹路。

有前瞻性的公司都在占地盤，手機之外，華為在NB-IoT領域以及阿里在LoRa大力下注，甚至它們各自為IoT準備了操作系統(tǒng)，就等5G爆發(fā)了。

目前，5G的玩家顯然不滿足局限在手機領域，5G提供了比以前更大的操作空間。與此前的電信標準相比，5G的新機會可能更會在手機之外。

學不了的華為

智能手機行業(yè)有三個大廠值得大書特書。第一是蘋果。憑借一己之力，在功能機還霸占市場的時候，用app武裝手機，用多點觸摸屏完成對舊勢力的絕殺。開創(chuàng)了智能手機的新時代，并用app升級了手機價值，構筑了從硬件到軟件再到服務的價值鏈。

第二是小米。通過營銷在手機領域立足，并通過營銷發(fā)展，完成了在成熟市場的完美逆襲。但正是因為過分仰賴營銷而且用饑餓營銷的手段，讓小米手機起起伏伏。

第三是華為。以通信設備制造切入手機行業(yè)，在原來貼牌模式無法繼續(xù)之后，決心革故鼎新推出自有品牌。頭幾年借助通信技術輸出的慣性完成立足，隨后向?qū)κ謱W習網(wǎng)絡營銷、品牌建設，賣出爆款才實現(xiàn)從跟隨者到領導者的逆襲，它的路最崎嶇。

蘋果是升維創(chuàng)新形成對對手的降維打擊；小米是饑餓營銷加上定位精準，屬于營銷創(chuàng)新；華為則是跟隨戰(zhàn)略，多番試錯之后找到出路。

“智能相對論”認為，三者的成功路徑又有所不同：

蘋果沒法學，小米想學的人很多，華為學不來。

學蘋果和學小米的幾乎都進了坑。而且小米的饑餓營銷也被市場詬病，其銷量受市場風向影響很大，機海戰(zhàn)術不能鞏固市場主線，搖擺的定位讓用戶也很搖擺。比如對MIX和美圖手機的態(tài)度可見一斑。

想學華為更沒戲，華為的手機市場是打出來的。其手機業(yè)務像是戰(zhàn)斗中的幸存者，經(jīng)歷過低谷和起伏，甚至到了要一拍兩散、賣身走人的地步。但華為抓住了3G轉(zhuǎn)4G的風口，做出了爆款，以工程創(chuàng)新躋身上位，好像有運氣的成分。

對于這個運氣成分的說法，榮耀當時的操盤手之一劉江峰最為認可，他說，華為的成功靠了7分的運氣和3分的努力。盡管這個說法夸大了運氣的作用，但華為涉險渡過難關又讓人不得不想起一句話：運氣總是眷顧有準備的人。

當時華為不惜向小米學習網(wǎng)絡營銷之術，一年即扭轉(zhuǎn)乾坤，順利得有些意外。此后，華為手機在市場上氣勢如虹，巨大動能到目前為止還未停止，每年的復合增長率超過30%。若是當時錯過風口，華為手機怕是難有目前的成就。

這里透露了華為手機事業(yè)能開創(chuàng)到目前規(guī)模的三個層面的信息：

第一，抓住了好機會，趕上了4G的換機潮，而且移動互聯(lián)網(wǎng)開始展現(xiàn)雛形，方向?qū)α恕?/p>

第二，強力的技術底蘊，讓華為在推新手機時候游刃有余，更關鍵的是擁有了自己SoC和基帶芯片，操作的空間比對手大，可以錯峰發(fā)機而不受限于上游供貨限制。

第三，這是被劉江峰刻意有所忽略，是人的因素，華為人所表現(xiàn)出來的戰(zhàn)斗力讓華為能夠迅速摸準市場脈搏，快速反應。

但市場只記得這是劉江峰操的盤，忽略了其他細節(jié)，他自己也忽略了這個基礎。想再續(xù)輝煌的他于2015年離開了華為，最后被招至酷派麾下，只可嘆“時來天地皆同力，運去英雄不自由”，各種因素讓他逆襲的期望落空，而酷派終究落下帷幕。

另一個例子則是楊柘的故事。深知品牌形象孱弱的華為，當時從公司外另請高明——楊柘操盤華為品牌手機。楊柘果然與電工不同，用文縐縐的套路給被網(wǎng)絡忘記的商務人士提供換機理由，打了一個錯位競爭。同時麒麟920系列處理器逐漸成熟，大規(guī)模應用讓華為具有強力的供應管理主動性，為華為手機提供了足夠彈藥。

人、物齊備，華為起飛。

2014年，華為突飛猛進。Mate 7以屏幕、處理器、制造工藝成為手機市場的爆款。楊柘的品牌養(yǎng)成計劃大獲豐收，從P6、P7、P8一路培養(yǎng)終于開花結(jié)果，一時洛陽紙貴一機難求。

這一年還有榮耀也有如神助，出了爆款。榮耀6比Mate 7早出幾個月，摸索清小米套路之后在網(wǎng)絡上爆發(fā)，一發(fā)不可收拾，榮耀系銷量超過2000萬臺，一度被認為端了小米的老巢。

鳥棲高枝，英雄落幕。奠定了榮耀、P和Mate系列版圖的兩大功臣先后離開了華為，但他們在隨后的表現(xiàn)中差強人意。有人分析，離開了華為的土壤，華為的玩法就不靈了，華為基因不僅別人學不會，連它自己的能人也帶不走、復制不了。外界缺乏華為的高效組織、強戰(zhàn)斗力的個體、高效的資源調(diào)配，技術可以偷師，管理卻只能自己醞釀。

手機賽道異常艱險

我復盤了蘋果、小米、華為三家成長經(jīng)歷，發(fā)現(xiàn)共同點，即都是在5年左右把產(chǎn)品銷量做到1億臺左右;都是在短期內(nèi)，最大化自己的優(yōu)勢從而實現(xiàn)了高增長。

它們各自的賽道不同，目的卻一樣，即找到縫隙市場，甩開競爭對手。這種逆勢成長吸引了一些有野心的人覬覦手機制造。

一是電動車興起，造車新勢力紛紛投入造車大潮；二是手機火爆，讓外行躍躍欲試手機制造。

最近幾年制造業(yè)有兩大方面的動靜大家很關注，

造車新勢力還在苦苦掙扎，手機新勢力基本全部倒下。錘子賣身字節(jié)跳動;樂視自毀前程;360業(yè)務暫停;美圖傍身小米。它們追求的瞬間高光閃動幾乎完全沒影。

與它們不甘劃過的瞬間相比，手機前五大卻閃耀異常，如火如荼。華為繼續(xù)大幅度增長、小米花開市場，OPPO、VIVO在手機市場下行的大環(huán)境下，也穩(wěn)健增長，蘋果在降，畢竟體量大，它的手機銷售額還能頂6個小米。

它們直接吃掉了腰部廠商的空間，也大幅度提高了手機市場的進入門檻。各廠的產(chǎn)品競爭已經(jīng)實際細化到技術、產(chǎn)品、供應鏈、市場熱點各方面。一環(huán)扣一環(huán)，一個都不能有短板，任何一項缺位都會鑄成大錯。

2016年小米就吃了供應鏈的虧。突破目標不成反而大幅下降36%，雷軍不得不重掌小米供應鏈，才“起死回生”。他也感概地說，小米是唯一出貨量大幅度下滑之后還能重新崛起的公司。

即市場留給手機大廠的時間其實一年左右，如果產(chǎn)品或者供應鏈任何方面有問題，踏不準市場和技術的節(jié)奏，手機廠將會萬劫不復。

以“智能相對論”看來，在他的描述里，道出一個事實：

此前三星上演了驚天跌落，魅族也因為堅持祖?zhèn)髀?lián)發(fā)科導致市場踏空，后續(xù)因為市場跟不上節(jié)奏已經(jīng)軟弱無力了。三星在2013年在市場上還有22.3%的占有率，目前不到1%;魅族也曾經(jīng)高光閃耀，手機銷量一度達到2000萬。

手機市場的頭部效應更趨明顯，有特點個性的小廠生存空間越來越小，而且頭部廠商的資源、信息、市場虹吸效應已經(jīng)讓小廠“有心殺賊，無力回天”。

目前，像5G這樣的風口，即便有技術有能力，市場和供應鏈也會向頭部傾斜，這個賽道已經(jīng)過于崎嶇。

何況5G需要的綜合服務能力，以手機為中心的拓展能力，小廠已經(jīng)很難招架，這個賽道上，模仿大廠已經(jīng)出不了奇跡。

打得過流氓，斗得過同行

而大廠的奇跡一直在繼續(xù)。

從跟上市場節(jié)奏到引導市場節(jié)奏，華為用了四年。這可能是華為做得最有意思的偏門業(yè)務(相對通信而言)，手機在通信以內(nèi)，玩法卻完全是通信以外。

華為很神奇地把面向行業(yè)用戶的技術與面向消費者業(yè)務的手機對接起來了。而想邯鄲學步的友商忽略了幾個事實：1、華為的基礎研究有了起色，尤其芯片經(jīng)過迭代已經(jīng)堪用。2、華為當時的實力已經(jīng)不可小覷，2014年銷售收入達到了2882億元，實力強悍。3、華為在硬件上和軟件上都有準備，比如麒麟CPU總是在通信模式上比對手規(guī)格高——這成了它快的基礎和底氣。

漸漸地通過快充、萊卡雙攝、廣角鏡頭引入，市場熱點也被引爆。華為從跟隨者向引領者轉(zhuǎn)變，從學習別人到被別人學習。最近外媒挪揄蘋果，說其有些設計抄襲了華為。華為也激進多了，“未來在哪里”又成為領先后的哲學問題。

目前，業(yè)內(nèi)普遍認為5G和折疊屏是新的市場爆點。5G將改變數(shù)據(jù)交換和溝通的方式而折疊屏講改變手機的形態(tài)。

蘋果在這兩件大事上都沒領先機會，于是在宣傳和市場上把自己當作了鴕鳥。而且，手機發(fā)展到目前，還能有多少爆炸性的應用會被催生還很難說，IoT、AI熱度似乎又是一陣一陣的如風如霧，蘋果決然轉(zhuǎn)向服務。

另外智能駕駛、高精地圖、AR應用將會隨著5G爆發(fā)，5G將會讓現(xiàn)實世界與虛擬信息世界的邊界逐漸融合。因而蘋果轉(zhuǎn)向服務有其深意，不得不說，它開始放棄作為徹底創(chuàng)新者的引導者這個沉重的桂冠，接受自己的力所不能。

市場對此接受得更早一些。蘋果在2015年達到巔峰后，其銷量掉頭轉(zhuǎn)下，走向已經(jīng)被決定，它開始有讓賢的動力。注意，這不是自愿的，而是被迫的。

如果說智能手機行業(yè)在2015年以前屬于蘋果，那么在2015年以后，就屬于華為。

在某種程度上，蘋果放棄了掙扎，默認事實。比如在微創(chuàng)新方面其實已經(jīng)落后，國內(nèi)群魔亂舞式的創(chuàng)新已經(jīng)有亂拳打死師傅的能力。

回溯到2015年，這一年，華為手機的銷量突破一億臺，是國內(nèi)第一個達到這個銷量的手機廠商。而蘋果借iPhone 6S達到其巔峰狀態(tài)，銷量超過2.3億臺。但隨后爆出明星iCloud照片泄漏、電池事件、惡意降頻事件，影響了蘋果繼續(xù)拔高。

華為力戰(zhàn)，蘋果詐取。一上一下，高下已分。

摸準市場脈絡的華為有了清晰的路線，繼續(xù)試探高端，不斷迭代升級。同時中低端繼續(xù)死磕對手，這一年讓小米苦不堪言。

華為通過高低搭配，維持高速成長，華為也成為主要手機大廠中成長最快的。

小米的弊端開始顯現(xiàn)。過分強調(diào)性價比擠占了自己的空間，而產(chǎn)品序列集中在很窄的區(qū)域限制了自己的發(fā)展。尤其是講究性價比很能往高端進軍。這成為它的死穴：當年求著買小米的青年已經(jīng)長大，他們在小米的產(chǎn)品序列里找不到趁手的機器，小米為它人作嫁衣裳。

小米在2016年暴跌就有這樣的因素，因而在后續(xù)的市場活動和產(chǎn)品設計里開始了走高端的征程。但遠沒華為那么容易。市場里有個規(guī)律，高端錨定價格，入門錨定市場。有了高端價格錨定，相同配置的手機在不同品牌里價格會有很大的差異，高出來的溢價即是利潤來源也是產(chǎn)品信用的實物表現(xiàn)。這個套路蘋果最熟悉，現(xiàn)在華為也上道了。

這一年華為自己的海思SoC終于堪用，P8在經(jīng)過P6和P7的錘煉之后，已經(jīng)站在中高端領域。而由楊柘建立起來的品牌形象開始發(fā)威，華為打了個錯位競爭，把被網(wǎng)絡和現(xiàn)實忽視的中年文青當作主攻對象。從P7的君子如蘭、P8的似水流年到Mate7的爵士人生，華為成功塑造了高端形象。其中Mate7更是成為華為上探高端市場的一個關鍵轉(zhuǎn)折，將華為品牌和國產(chǎn)形象推到從未觸及過的高度。國產(chǎn)手機的價格提升了一個維度，彌補3000到5000元之間的空白。

此后，華為手機一路高歌，到保時捷定制版一機難求，價格超過萬元。當然特例不能當作常規(guī)，但Mate X在售價上將創(chuàng)造歷史，華為高端路線站住了腳。

根據(jù)國內(nèi)研究機構第一手機界研究院今年5月的報告，一季度，華為國內(nèi)高端手機以46%的份額領先蘋果4個百分點。而在全球市場也占據(jù)16%的份額，并在持續(xù)增長中。全球市場上蘋果依然以47%占有率雄踞第一。

而市場由iPhone轉(zhuǎn)投華為手機的用戶從之前的12.6%增加到了16%，這一比例還在不斷上升。同時，Counterpoint Research的報告指出，之前三星的高端用戶基本都轉(zhuǎn)向了華為。

華為斗得過同行還得打得過流氓。我想收集華為手機領域的專利官司信息，結(jié)果除了高通有意與華為在專利上互有往來外，華為在專利官司上基本沒有輸過(可能信息不全)。只被Unwired Planet International告贏了，支付專利費。

而與蘋果和解的高通也將矛頭對準了華為。據(jù)悉，因為華為高通有很多交叉專利，最終的和解費用大約會在5億美元左右。

另外，在產(chǎn)品層面，華為也渡過了ufs和emmc混用的危機，以及疏油層的危機。

華為在手機領域也是幾番惡斗，脫胎換骨。

戰(zhàn)斗力就是生命力

套用一句話：華為是一個神奇的企業(yè)。這不是恭維，而是事實。

“它更像一個戰(zhàn)斗體，而不僅僅是一個公司。”

華為喜歡挑戰(zhàn)自己

比如：其選擇切入的行業(yè)基本都已成熟，而且高手環(huán)伺，甚至排兵布陣還優(yōu)于華為。外人觀之如飛蛾撲火，花樣作死;華為卻樂在其中，野蠻生長。“智能相對論”舉例，它在通信市場斗諾基亞、阿爾卡特、愛立信，在3G時代又槍挑北電、朗訊，這其中哪個都不是省油的燈。而這二十年，它們合并的合并，賣身的賣身，留下來的還需要政府的保護措施才有安全感。華為卻已成長為通信行業(yè)第一大廠。

明知山有虎，偏向虎山行

其次，：華為選擇最難最遠的路—90年代初就開始投入芯片設計。并在時機成熟后，于2004年成立了海思。

海思基本是精神上放養(yǎng)，資源上圈養(yǎng)，市場上當狼放。先殺入監(jiān)控、機頂盒等市場，并伺機壯大。每年的研發(fā)投入要占華為總研發(fā)投入的1/3左右，連續(xù)七年虧損也在所不惜。到2011年盈利之后才開始輸出手機、基帶芯片?？梢哉J為海思用虧損的7年練手，并形成設計體系，等有機會設計復雜芯片的時候已經(jīng)游刃有余了。

敢于向自己開刀。

第三，在還沒成長成巨人的時候已經(jīng)未雨綢繆，找咨詢企業(yè)花大價錢改造公司結(jié)構。設計先進的供應鏈體系、研發(fā)體系甚至財務體系。任正非號召全公司向最先進學習，卻又因為超前押寶WCDMA導致華為的冬天，四面出擊海外才度過難關。

一直到現(xiàn)在，它還是戰(zhàn)斗狀態(tài)，未曾停息。余承東2019年曾經(jīng)宣布消費業(yè)務5年之內(nèi)要增長三倍，做到1500億美元的規(guī)模。復盤過去幾年的業(yè)績和成長率，華為要更努力才能達到目標，同樣意味著未來手機廠過招，招招會見血。按照這個胃口，還會吃掉幾個手機廠才行。屆時，不敢想象，或許會創(chuàng)造歷史，或許也會目標太大被反噬。

華為已經(jīng)成了現(xiàn)象級的企業(yè)，一手對接消費用戶，一手對接行業(yè)和運營商，既做工程創(chuàng)新又做基礎研發(fā)，是工程商人也是基礎科學家。

它在國內(nèi)能戰(zhàn)，在海外能斗，產(chǎn)品早已擺脫造的桎梏，已經(jīng)有國際范。在產(chǎn)品上，有料;在策略上，有膽;在軟件上，用心。

舍得花錢研發(fā)也舍得高薪留人，在專利戰(zhàn)場上不落下風;面對極限施壓也能氣定神閑，高速發(fā)展不拖泥帶水。

如今的手機江湖，在華為的攪動下，已經(jīng)是兩重天地。一邊如火如荼，一邊風平浪靜，像一桌火鍋的兩面。不同的是，華為還在加料，還在加火，攻擊力綿綿不絕，面對如此沸騰的“湯底”，還能繼續(xù)跟上的不多了。而處在賽場的，與華為成為對手，到底是幸運還是不幸呢?