財務(wù)規(guī)劃師需要在遺產(chǎn)規(guī)劃方面接受進一步教育的原因

由于注冊會計師和其他金融專業(yè)人士密切參與客戶的財務(wù)個人事務(wù)，這是一個主要原因。他們還將就遺產(chǎn)規(guī)劃事宜向客戶提供建議。因此，他們需要接受遺產(chǎn)規(guī)劃方面的教育。CertifiedSpecialistinEstatePlanning®(CSEP)計劃是一個包含核心課程和選修課程的課程，旨在教授和擴展該領(lǐng)域的專業(yè)知識。

根據(jù)Temecula遺產(chǎn)規(guī)劃律師的說法，候選人需要完成6門核心課程和2門選修課，然后通過與每門課程相關(guān)的考試。EstatePlanning®認證專家計劃中提供的這些課程的知識水平從基礎(chǔ)到高級不等。

設(shè)計用于

在線金融碩士專為當(dāng)前的金融專業(yè)人士以及希望進入金融服務(wù)行業(yè)的人士而設(shè)計。整個計劃著重于以下方面的現(xiàn)實世界經(jīng)驗：

套期保值技術(shù)

貿(mào)易

風(fēng)險管理

財務(wù)分析

在網(wǎng)上，您將使用最新的軟件來獲得認證。

更多信息

您可以找到有關(guān)通過幾所學(xué)院或大學(xué)在線獲得金融理學(xué)碩士學(xué)位的更多信息。

女人和男人

遺產(chǎn)規(guī)劃專業(yè)人士需要接受的一項重要培訓(xùn)是，男性和女性的遺產(chǎn)規(guī)劃大不相同。女性經(jīng)常處于與男性不同的環(huán)境中，因此對于遺產(chǎn)規(guī)劃師來說，在獲得認證時了解這一點更為重要。建議女性咨詢經(jīng)驗豐富的遺產(chǎn)規(guī)劃專業(yè)人士。

差異

這很重要，因為女性通常比男性多活4.9年。因此，女性需要比男性更長久地使用她的資產(chǎn)。發(fā)生這種情況是因為妻子的壽命比丈夫長，因此配偶將繼承丈夫的資產(chǎn)，并對留給繼承人的資產(chǎn)的性質(zhì)擁有最終決定權(quán)。

宣傳周

重要的是要知道10月24日至29日這一周是全國遺產(chǎn)規(guī)劃宣傳周。這段時間非常重要，因為美國的許多人沒有為某些事情做好準備，也不知道他們需要從哪些人那里獲得建議。

措手不及

有這么多人沒有做好準備的原因有很多。一個主要原因是缺乏理解，這就是EstatePlanner變得如此重要的時候。