年內(nèi)最大IPO啟動(dòng)美股路演 Arm將募資超過44億美元

年內(nèi)最大的IPO-Arm控股有限公司在9月5日正式宣布啟動(dòng)路演，這一消息引起了人們的關(guān)注。據(jù)了解，Arm是軟銀集團(tuán)全資持有的一家子公司。

根據(jù)最新的一份向美國證券交易委員會(huì)提交的文件，Arm計(jì)劃發(fā)行9550萬股ADS，發(fā)行價(jià)格區(qū)間預(yù)計(jì)為每股ADS47美元到51美元之間，這也就意味著Arm至少需要在本次IPO活動(dòng)中籌集到44.885億美元，才能成功上市。如今Arm的估值在478億美元到545億美元之間，這樣的規(guī)模和此前軟銀集團(tuán)的預(yù)期相比要低一些，據(jù)此前消息，軟銀集團(tuán)尋求的募資規(guī)模在80億到100億美元之間，估值大約能達(dá)到600億到700億美元之間。根據(jù)SEC文件中披露出的信息，本次發(fā)行之后軟銀集團(tuán)的持股比例將會(huì)達(dá)到90.6%，如果承銷商完全行使超額配售權(quán)，持股比例將會(huì)降到89.9%。

記者注意到，Arm的基石投資者基本上都是一些大客戶，比如蘋果、高通、英偉達(dá)、谷歌、英特爾等等，都表示有意向購買這份高達(dá)7.35億美元的ADS。目前有消息顯示Arm或許將會(huì)在下周登陸納斯達(dá)克，股票代碼就是“ARM”。據(jù)了解這家公司是全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體知識(shí)產(chǎn)權(quán)提供商，也是在全球科技領(lǐng)域當(dāng)中比較重要的公司之一。根據(jù)他們官網(wǎng)的資料，包括蘋果以及安卓機(jī)在內(nèi)，全球有95%的智能手機(jī)都采用Arm架構(gòu)。在2020年，軟銀集團(tuán)就曾計(jì)劃以400億美元的價(jià)格把Arm出售給英偉達(dá)。不過由于Arm是全球最大的智能手機(jī)芯片IP涉及供應(yīng)商，牽扯到全球的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局，由于監(jiān)管部門的反對(duì)，最終這一計(jì)劃只能流產(chǎn)，如今隨著市場(chǎng)的發(fā)展，若Arm能夠成功上市，軟銀集團(tuán)及愿景基金的財(cái)務(wù)狀況都能得到改善。