優(yōu)步為其首次公開募股提供文件

優(yōu)步于周四申請(qǐng)了期待已久的首次公開募股，緊接著最近上市的小型騎手對(duì)手Lyft。

底線：優(yōu)步申請(qǐng)籌集10億美元，但據(jù)說這是實(shí)際籌集100億美元計(jì)劃的占位符。后一個(gè)數(shù)字將是有史以來美國第八大IPO。優(yōu)步計(jì)劃在紐約證券交易所交易，股票代碼為UBER。

我們距離獲得正式的股價(jià)還有幾周的時(shí)間，但據(jù)報(bào)道，它計(jì)劃尋求900億至1000億美元的初步市場估值。

如果達(dá)到這一最高水平，它將成為美國交易所上市的第30個(gè)最有價(jià)值的公司，超過康菲石油和通用電氣這樣的名稱。它也將超過領(lǐng)導(dǎo)其首次公開募股(IPO)，摩根士丹利(Morgan Stanley)和高盛(Goldman Sachs)的兩家華爾街銀行。

去年曾有人談?wù)撨^估計(jì)1200億美元的估值，但那是因?yàn)殂y行家試圖贏得這筆交易。這與Uber的公共前景一樣反映了喧鬧的推銷行為。

Lyft股價(jià)今日收于61.01美元，當(dāng)日上漲1.48%，但較其IPO價(jià)格下跌超過15%。Lyft目前的市值約為206億美元。

按數(shù)字：

優(yōu)步在2018年的收入中創(chuàng)造了112.7億美元，比2017年增長42%，比2016年增長193%。

2018年收入中的92億美元來自乘車份額。Uber Eats產(chǎn)生了7.57億美元，而Uber Freight僅在第四季度產(chǎn)生了1.25億美元。

由于其俄羅斯和東南亞業(yè)務(wù)的剝離，它在2018年在技??術(shù)上有利可圖，但運(yùn)營虧損約為30億美元。

截至年底，它擁有64億美元現(xiàn)金和69億美元的長期債務(wù)。

首次公開募股上市共有29家銀行，包括摩根士丹利和高盛。

首席執(zhí)行官Dara Khosrowshahi去年獲得了100萬美元的基本工資，加上200萬美元的獎(jiǎng)金和大約4000萬美元的股票獎(jiǎng)勵(lì)。

優(yōu)步報(bào)告稱，中國騎行競爭對(duì)手迪迪楚星擁有15.4%的股份，東南亞Grab擁有23.2%的股份，并擁有俄羅斯Yandex Taxi企業(yè)38%的股權(quán)。這些資產(chǎn)在很大程度上阻止了優(yōu)步未來四年(或俄羅斯的六年)在這些市場上的競爭。

其最大的外部股東是SoftBank，持有16.3%的股份。其他主要股東包括Benchmark(11%)，Expa(6%)，沙特阿拉伯公共投資基金(5.3%)和Alphabet(5.2%)。前首席執(zhí)行官Travis Kalanick的職位占8.6%。

優(yōu)步將為符合條件的駕駛員提供2,500美元至10,000美元的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，主要基于出行的次數(shù)。符合條件的美國司機(jī)也可以選擇購買有限數(shù)量的IPO股票，沒有鎖定限制。

風(fēng)險(xiǎn)因素

優(yōu)步承認(rèn)，將其司機(jī)重新分類為員工(而非承包商)的成功努力“將對(duì)我們的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。”

它還擔(dān)心2017年收到的另一連串壞消息，當(dāng)時(shí)有關(guān)特朗普總統(tǒng)旅行禁令的爭議導(dǎo)致“數(shù)十萬”優(yōu)步用戶停止使用該平臺(tái)。