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買(mǎi)Larsen和Toubro 1610盧比的目標(biāo)Motilal Oswal

2019-03-31 11:18:58 編輯： 來(lái)源：
導(dǎo)讀 Larsen&Toubro(LT)宣布有意收購(gòu)MindTree(MTCL)66%的重要股權(quán)。該公司已為此次收購(gòu)預(yù)留了107億印度盧比，對(duì)MTCL的估值為162億林吉特(+ 5%v

Larsen&Toubro(LT)宣布有意收購(gòu)MindTree(MTCL)66%的重要股權(quán)。該公司已為此次收購(gòu)預(yù)留了107億印度盧比，對(duì)MTCL的估值為162億林吉特(+ 5%v / s當(dāng)前市值為15.5億盧比)或每股980盧比。然而，MTCL的發(fā)起人(13.3%股權(quán))可能希望通過(guò)與其他股東合作來(lái)抵制惡意收購(gòu)，因此，我們認(rèn)為這可能是一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程。LT的收購(gòu)理由：主要理由是擴(kuò)大服務(wù)業(yè)務(wù)(符合2016年提出的五年價(jià)值創(chuàng)造戰(zhàn)略)。此外，這是更好地利用其強(qiáng)勁的現(xiàn)金余額，特別是鑒于SEBI拒絕INR90b股票回購(gòu)。

外表

從估值角度來(lái)看，MTCL的收購(gòu)可能略微增加EPS并為中性。然而，將它們納入我們的估算中還為時(shí)過(guò)早，因?yàn)樗赡苁且粋€(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程。目前，我們維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)和目標(biāo)價(jià)格INR1,610。


標(biāo)簽： Larsen
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