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軟件公司Mastek股價周五盤中上漲2%,此前HDFC證券發(fā)起股票買入看漲,并預計將回升50%。
該股在過去一個月內(nèi)上漲了19%。在美國國家統(tǒng)計局13:13時,它報價為443.35盧比,上漲3.95盧比,或BSE的0.90%。
經(jīng)紀公司表示,Mastek有能力在19-21-21財年創(chuàng)造15/16%的收入/每股盈利年復合增長率(盡管美國疲軟和英國脫歐存在不確定性),并且估值為8.3倍,而中期市場平均價格為13倍左右。
它補充說,美國Majesco的股權(quán)(每股約79盧比),凈現(xiàn)金頭寸(每股82盧比)提供額外的舒適感。
因此,基于11倍的21年每股盈利,經(jīng)紀人以買入評級和660盧比的價格目標開始報道。
HDFC證券表示,Mastek的差異化因素包括(1)英國關注(75%),(2)英國政府的頂級供應商和(3)專注于高增長的英國零售和金融服務業(yè)務。
在首席執(zhí)行官John Owen的領導下,Mastek加強了與英國政府的關系并提高了運營效率。
Mastek對Legacy的接觸率較低(Digital占收入的80%左右),但由于現(xiàn)場收入組合較高(約為72%,中間平均值約為55%),因此產(chǎn)生了低利潤率(約13%)。 。
Mastek成立于1982年,是印度歷史最悠久的IT公司之一。Mastek擁有超過三十年的經(jīng)驗,但在目前的版本中,它只是一個有四年歷史的組織(與Majesco在2015財年第四季度分拆)。
該公司在分拆后改變了自己的分類,由以下人員領導:(1)在2016年11月任命經(jīng)驗豐富且有能力的首席執(zhí)行官John Owen(2)與英國政府建立直接關系,而不是早先成為分包商;(3)收購TAIS Tech(SI for Oracle ATG),標志著其進入美國市場。
在新的領導下,Mastek在17-19財年實現(xiàn)了32%的健康收入復合年增長率(約23%的有機復合增長率)和約370個基點的利潤率增長。
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