分析師在第一季度收益后提高了Broadcom的價(jià)格目標(biāo)

分析師在第一季度收益后提高了Broadcom的價(jià)格目標(biāo)

Shanthi Rexaline，Benzinga撰稿人跟隨

2019年3月15日下午3:12評(píng)論

Broadcom Inc

AVGO股價(jià)在第一季度業(yè)績(jī)公布后表現(xiàn)良好。

分析師

瑞銀證券(UBS Securities)分析師Timothy Arcuri維持對(duì)Broadcom的買入評(píng)級(jí)，并將目標(biāo)價(jià)格從275美元上調(diào)至300美元。

雷蒙德詹姆斯分析師克里斯卡索重申市場(chǎng)表現(xiàn)評(píng)級(jí)。

瑞穗證券(Mizuho Securities)分析師Vijay Rakesh重申買入評(píng)級(jí)并將目標(biāo)價(jià)從295美元上調(diào)至305美元。

富國(guó)銀行證券分析師Aaron Rakers維持市場(chǎng)表現(xiàn)評(píng)級(jí)，但將目標(biāo)價(jià)格從265美元上調(diào)至290美元。

MKM Partners分析師Ruben Roy維持買入評(píng)級(jí)，并將價(jià)格目標(biāo)從280美元上調(diào)至310美元。

周五下午Broadcom股價(jià)上漲8.3%至290.52美元。

瑞銀：Broadcom是我們的主要?jiǎng)?chuàng)意之一

Arcuri在一份報(bào)告中稱，Broadcom公布了強(qiáng)勁的季度業(yè)績(jī)并保持了指引，超過(guò)了對(duì)全年指引下調(diào)的預(yù)期。

盡管對(duì)7月至10月的半導(dǎo)體升級(jí)持懷疑態(tài)度，但分析師認(rèn)為，鑒于iPhone的關(guān)鍵產(chǎn)品周期以及即將到來(lái)的內(nèi)容大幅增長(zhǎng)，該公司特定的故事不容置疑。

瑞銀將其看漲前景歸因于Broadcom略高的預(yù)期，這主要?dú)w功于CA收購(gòu)的更好軌跡，并表示該股仍是該公司最重要的想法之一。

另請(qǐng)參閱：Broadcom是Baird的新頂級(jí)大帽半選擇

雷蒙德詹姆斯：“我們不舒服模擬下半場(chǎng)反彈”

Caso表示，第一季度的收入水平反映了低于半導(dǎo)體的收入，但軟件收入超出預(yù)期。該指引意味著軟件放緩，但下半年半導(dǎo)體收入強(qiáng)勁。

卡索在一份報(bào)告中寫道：“特別是考慮到公司減少披露，這使得業(yè)務(wù)分析變得更加困難，我們對(duì)于強(qiáng)烈的2H反彈建模感到不舒服，這相應(yīng)地使得很難推薦股票。”

瑞穗：CA收購(gòu)超前期望

Rakesh表示，Broadcom建議CA集成正在進(jìn)行中，強(qiáng)大的續(xù)訂率將從500個(gè)核心客戶增長(zhǎng)兩位數(shù)。這是71%的強(qiáng)勁毛利率的重要貢獻(xiàn)者。

“[W]相信CA可能會(huì)超過(guò)最初的?$ 3B F19E一線預(yù)期，”Rakesh寫道。因此，該公司上調(diào)了下個(gè)季度的每股盈利預(yù)測(cè)。

富國(guó)銀行：我們對(duì)Broadcom持積極態(tài)度

Rakers表示，對(duì)于Broadcom在CA集成上的執(zhí)行以及對(duì)2019年下半年的一些有意義的產(chǎn)品周期考慮因素的信心增強(qiáng)，使得富國(guó)銀行對(duì)Broadcom持積極態(tài)度。分析師基本上將2019年，2020年，2021年的收入和每股盈利預(yù)測(cè)保持不變。

MKM對(duì)Broadcom股票持樂(lè)觀態(tài)度

羅伊說(shuō)，Broadcom的結(jié)果標(biāo)志著2019財(cái)年的強(qiáng)勁開(kāi)局。該分析師稱，該公司表示，盡管無(wú)線領(lǐng)域存在不利因素，而且存儲(chǔ)領(lǐng)域表現(xiàn)不佳，但該半導(dǎo)體領(lǐng)域的表現(xiàn)相對(duì)較好。

Roy說(shuō)，基礎(chǔ)設(shè)施軟件收入占收入的24%，收入達(dá)到14億美元，這得益于SAN交換的優(yōu)異表現(xiàn)。該分析師預(yù)計(jì)該部門的收入將持續(xù)到2019財(cái)年。

“憑借穩(wěn)健的增長(zhǎng)前景以及保證金和現(xiàn)金流量指標(biāo)的持續(xù)改善，我們繼續(xù)認(rèn)為AVGO股票具有吸引力的價(jià)值，”Roy寫道。