全球創(chuàng)投領(lǐng)域都將目光集中到了中國FinTech的發(fā)展上

2017年可謂是FinTech企業(yè)蓬勃發(fā)展的一年，隨著部分國內(nèi)金融科技企業(yè)的境外上市，全球創(chuàng)投領(lǐng)域都將目光集中到了中國FinTech的發(fā)展上。在行業(yè)日趨成熟和監(jiān)管越來越規(guī)范的環(huán)境下，如今的全球FinTech投融資領(lǐng)域又有了哪些新的亮點(diǎn)，2018年又將呈現(xiàn)出了哪些新的趨勢(shì)?近日畢馬威發(fā)布最新的《全球金融科技投資報(bào)告》，對(duì)2017年全球FinTech投融資發(fā)展情況進(jìn)行了總結(jié)梳理，還從多個(gè)角度對(duì)急速擴(kuò)張之后的FinTech發(fā)展提出了冷思考。

2017FinTech投資“五個(gè)創(chuàng)記錄”

報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2017年全球金融科技融資依然保持強(qiáng)勁，盡管相比金融科技融資巔峰時(shí)期的2015年有所下降，但融資金額依然保持增長，金融科技投資機(jī)構(gòu)出現(xiàn)明顯變化，B2B持續(xù)成為知名投資機(jī)構(gòu)的優(yōu)先選擇。此外，在《全球金融科技投資報(bào)告》中，畢馬威還列舉出了五大“創(chuàng)歷史記錄”數(shù)據(jù)：

金融科技領(lǐng)域獲得私募股權(quán)投資的數(shù)量創(chuàng)記錄

2017年P(guān)E對(duì)技術(shù)型企業(yè)的興趣不斷增加，這在全年都是一個(gè)持續(xù)的趨勢(shì)，而且金融科技公司也不例外，由于很多知名PE公司在金融領(lǐng)域都非常專業(yè)，所以PE大舉投資金融科技企業(yè)也是非常合理的。

全球金融科技領(lǐng)域私募股權(quán)投資情況

公司創(chuàng)投機(jī)構(gòu)CVC參與投資次數(shù)創(chuàng)記錄

盡管風(fēng)險(xiǎn)投資總額有所下降，但公司創(chuàng)投機(jī)構(gòu)投資仍然比較積極，很明顯2017年公司創(chuàng)投參與投資比重比較高，值得注意的是，2015年和2016年的數(shù)據(jù)比較高是因?yàn)槲浵伣鸱耐顿Y，所以2017年公司創(chuàng)投機(jī)構(gòu)在金融科技領(lǐng)域投入54億美金說明公司創(chuàng)投參與的積極性也很高，盡管企業(yè)估值也很高。

全球金融科技融資中公司創(chuàng)投機(jī)構(gòu)參與情況

2017年風(fēng)險(xiǎn)投資退出案例創(chuàng)新高

風(fēng)險(xiǎn)投資退出情況變化很大，主要是因?yàn)楹芏嘟鹑诳萍技?xì)分領(lǐng)域 仍然處于發(fā)展初期，所以還沒有經(jīng)歷完整的周期 。但是，2017年退出金額非常高，2017年4季度也經(jīng)歷了退出金額最高的一個(gè)季度，主要是由于10月份某中國金融科技企業(yè)在紐約交易所上市推動(dòng)的，有些金融科技領(lǐng)域已經(jīng)非常成熟，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)可以通過上市獲得流動(dòng)性。

全球金融科技領(lǐng)域退出情況

2017年保險(xiǎn)科技領(lǐng)域投資案例數(shù)創(chuàng)新高

保險(xiǎn)科技領(lǐng)域逐漸成熟會(huì)出現(xiàn)一些并購案例，但是也是一個(gè)新興領(lǐng)域，大量的風(fēng)投資金投向這個(gè)領(lǐng)域的新創(chuàng)企業(yè)，希望能夠抓住保險(xiǎn)領(lǐng)域中不同的利基市場。成熟的企業(yè)比如Lemonade也希望募集大金額資金，同時(shí)財(cái)大氣粗的投資機(jī)構(gòu)也投入巨資，由此2017年我們看到保險(xiǎn)科技領(lǐng)域投資金額和投資案例數(shù)都創(chuàng)新高。

全球金融科技領(lǐng)域VC、PE和并購活動(dòng)

投資區(qū)塊鏈技術(shù)的風(fēng)投機(jī)構(gòu)遠(yuǎn)超以往

2017年是加密數(shù)字貨幣大爆發(fā)的一年，其關(guān)鍵基礎(chǔ)技術(shù)區(qū)塊鏈大有潛力，被各方看好，而且也有了很多潛在的應(yīng)用場景。從技術(shù)角度看，目前區(qū)塊鏈還存在很多問題，但是像智能合約這種應(yīng)用很有發(fā)展前景，所以吸引了風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)投入大量資金。

全球?qū)^(qū)塊鏈企業(yè)的投資情況

2017年，多樣化的互聯(lián)網(wǎng)貸款行業(yè)也吸引了很多風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)的資金，但總體而言，其投資行為逐漸減少，不僅因?yàn)樾袠I(yè)的逐漸成熟，也與其市場用戶的逐漸飽和度有關(guān)。金融科技仍然處于投資風(fēng)口上，2018年，金融科技創(chuàng)投領(lǐng)域又會(huì)呈現(xiàn)怎樣的發(fā)展趨勢(shì)?報(bào)告中也做出了預(yù)測(cè)。

2018年全球金融科技發(fā)展十大預(yù)測(cè)

2018年全球金融科技體系繼續(xù)以較快速度成熟發(fā)展，比較重大的發(fā)展包括開放銀行、監(jiān)管日趨清晰和人工智能以及區(qū)塊鏈的成熟應(yīng)用，2018年將會(huì)是金融科技發(fā)展的重要一年，以下是畢馬威對(duì)2018年全球金融科技發(fā)展的十大預(yù)測(cè)：

1、人工智能加快應(yīng)用

作為基礎(chǔ)技術(shù)人工智能的應(yīng)用和創(chuàng)新會(huì)持續(xù)推進(jìn);

2、監(jiān)管科技崛起

全球范圍內(nèi)對(duì)監(jiān)管科技的投資會(huì)持續(xù)增加;

3、加強(qiáng)合作

大型金融機(jī)構(gòu)和金融科技企業(yè)之間加強(qiáng)合作;

4、下一代數(shù)字化貸款

互聯(lián)網(wǎng)抵押技術(shù)和平臺(tái)崛起;

5、超越應(yīng)用場景

區(qū)塊鏈技術(shù)具備生產(chǎn)能力的應(yīng)用取得初步成功;

6、開放式銀行

開放APLs為歐洲和全球的第三方開發(fā)者開辟新路;

7、新型挑戰(zhàn)者銀行

傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)打造資金的數(shù)字化銀行;

8、保險(xiǎn)科技創(chuàng)新

投資涌入推動(dòng)保險(xiǎn)科技創(chuàng)新并在全球打造保險(xiǎn)科技樞紐;

9、提供全方位服務(wù)

成熟的金融科技企業(yè)拓展金融服務(wù)業(yè)務(wù);

10、知名科技巨頭介入

金融科技企業(yè)和高科技巨頭之間會(huì)出現(xiàn)更多合作。