EQT Ventures的Motherbrain如何使用AI尋找有前途的初創(chuàng)公司

自瑞典的EQT Ventures擁抱AI來(lái)推動(dòng)其投資方式以來(lái)，該公司已獲悉，從算法中獲益是繞道而行的過(guò)程，其中包括進(jìn)行實(shí)驗(yàn)，微調(diào)和調(diào)整以實(shí)現(xiàn)預(yù)期的效率和見(jiàn)解。

該公司于2016年成立后，在那里的一個(gè)團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)了Motherbrain，這是一個(gè)由AI驅(qū)動(dòng)的系統(tǒng)，其目標(biāo)是幫助EQT發(fā)現(xiàn)別人看不到的隱藏寶石并盡早對(duì)其進(jìn)行支持。到目前為止，Motherbrain已直接促成了該公司50家創(chuàng)業(yè)公司中的5家投資。

這似乎令人失望。但是根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)發(fā)該系統(tǒng)的EQT合作伙伴Henrik Landgren所說(shuō)，到目前為止，實(shí)際價(jià)值在于能夠優(yōu)先考慮哪些公司值得花時(shí)間去了解，從而使合作伙伴提高生產(chǎn)率。

Landgren說(shuō)：“利用數(shù)據(jù)一直是我們的核心支柱之一。” “我們想創(chuàng)建一個(gè)不同的基金。”

勝利聽(tīng)起來(lái)不那么性感，但是Motherbrain增加了公司可以挑選的公司數(shù)量。在AI可以交付的東西以及實(shí)現(xiàn)這些生產(chǎn)率增長(zhǎng)涉及到如何調(diào)整期望和保持耐心的現(xiàn)實(shí)中，Motherbrain的發(fā)展是一個(gè)很好的教訓(xùn)。

VC專用AI

EQT Ventures是瑞典公司EQT Partners(一家全球私募股權(quán)公司)的風(fēng)險(xiǎn)投資部門。2016年5月，殷拓(EQT)創(chuàng)建了一家風(fēng)險(xiǎn)投資公司，以6億美元的基金開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。然后，它在2019年以7.6億美元關(guān)閉了第二只基金。該基金針對(duì)歐洲和的科技公司，一輪投資從350萬(wàn)美元到8500萬(wàn)美元不等。從一開(kāi)始，這家風(fēng)險(xiǎn)投資公司就知道它想采用數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的方法進(jìn)行投資，即使當(dāng)時(shí)還不清楚這意味著什么。因此，EQT聘請(qǐng)了Spotify的分析副總裁Landgren。

他說(shuō)：“沒(méi)有人知道它會(huì)是什么樣子，但我們都可以同意這樣的愿景，即在5至10年內(nèi)，最好的投資者將完全依靠數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)。” “而且我們今天在投資中所做的許多工作都必須自動(dòng)化。”

混合使用AI和投資是一個(gè)吸引越來(lái)越多公司的想法。InReach Ventures開(kāi)發(fā)了自己的AI投資平臺(tái)。自2013年以來(lái)，舊金山的SignalFire一直在全球數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的初創(chuàng)公司中追蹤數(shù)十億個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)。但總體而言，個(gè)人網(wǎng)絡(luò)和口碑仍然是交易的主要工具。

蘭格倫說(shuō)：“風(fēng)險(xiǎn)投資行業(yè)確實(shí)是古老的，相當(dāng)保守和傳統(tǒng)。” “而且我們看到了現(xiàn)代基于云的方法中存在機(jī)會(huì)。”

這些公司中的每一個(gè)都必須從頭開(kāi)始構(gòu)建其AI能力。對(duì)于EQT，這意味著要滿足對(duì)強(qiáng)大數(shù)據(jù)源的明顯需求，以及對(duì)重新思考公司日常運(yùn)營(yíng)方式以充分利用Motherbrain的需求這一較不明顯的需求。

在數(shù)據(jù)方面，Landgren承認(rèn)前兩年涉及很多迭代。EQT利用第三方數(shù)據(jù)庫(kù)，并創(chuàng)建了一個(gè)從初創(chuàng)公司網(wǎng)站抓取數(shù)據(jù)和圖像的過(guò)程。現(xiàn)在，它利用了大約40個(gè)數(shù)據(jù)源。

同時(shí)，Landgren開(kāi)始開(kāi)發(fā)使用卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)或CNN的算法。這些算法現(xiàn)在可以映射數(shù)據(jù)之間的聯(lián)系，例如應(yīng)用程序商店下載，有關(guān)先前投資者的信息，網(wǎng)站流量，創(chuàng)始人的履歷等等。