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與更廣泛的金融業(yè)一樣,女性在封閉式世界中的代表性很低。
在投資公司協(xié)會的340個信托(前VCT)中,只有45個在其團(tuán)隊(duì)中命名為女性投資經(jīng)理,其中許多僅在近幾年被添加,并且經(jīng)常作為副經(jīng)理或聯(lián)合經(jīng)理。
然而,在過去五年至二月二十五日期間,以下七位經(jīng)理的表現(xiàn)優(yōu)于他們的同齡人,這標(biāo)志著他們成為該領(lǐng)域的女主角。
投資周根據(jù)經(jīng)理人在過去五年中所經(jīng)營的所有基金(包括公開和不限期基金)的表現(xiàn),使用了富裕的信托回報(bào)數(shù)據(jù)。
同行組平均值也是根據(jù)各自基金所在的部門計(jì)算得出的。
開普勒在2019年的前五大投資信托選擇
在英國領(lǐng)域,SVM資產(chǎn)管理公司的瑪格麗特勞森在過去五年中作為開放式SVM英國成長基金和SVM英國新興投資信托基金的經(jīng)理,已經(jīng)回報(bào)了60%,相比之下她的綜合同行平均回報(bào)率為43% 。
Lawson評論了自2012年以來一直擔(dān)任首席經(jīng)理的信任,并表示封閉式結(jié)構(gòu)符合她的投資風(fēng)格。
“結(jié)構(gòu)允許靈活性,并有時間展示你作為經(jīng)理可以做出的差異,”她說。
“存在較長期的壓力,但我覺得封閉式結(jié)構(gòu)可以減少市場拋售時的一些短期壓力。”
與此同時,自2011年7月以來,另一家英國股票資深人士蘇·諾夫克(Sue Noffke)管理著1.9億英鎊的施羅德收入增長基金,該基金自那時起表現(xiàn)優(yōu)于其AIC英國股票收益和富時全股票平均水平。
她說:“我已經(jīng)管理了近8年的信任,在那段時間里,它完全按照我們的投資者所說的那樣做了。它的股息每年都在增長,同時也超過了通脹率。”
在過去五年中,作為信托基金經(jīng)理以及Schroder Prime UK Equity OEIC,Noffke的平均回報(bào)率為23%,回報(bào)率為27%。
對英國SMID信托基金的需求增加,三年內(nèi)折扣幅度縮小至最低水平
歐洲
英國和歐洲的中小型專家Georgina Brittain于1995年加入摩根大通資產(chǎn)管理公司,今天在該領(lǐng)域運(yùn)營著五只基金,其中兩只是投資信托基金。
根據(jù)她所有策略的表現(xiàn),她在過去五年中取得了36%的正回報(bào),包括208英鎊的JPM英國小型公司和2.81億英鎊的摩根大通中型IT,而同期的平均回報(bào)率為33%。
“我的整個投資生涯一直專注于英國中小型公司,我不會有任何其他方式,”她說。“有許多陳詞濫調(diào)可以說明為什么這些可以提供比更大的同行更令人興奮的投資機(jī)會 - 識別明天的大公司的可能性,以及利基世界級的成長型公司。
“他們可能是陳詞濫調(diào),但他們是基于事實(shí)。”
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