自危機爆發(fā)以來希臘首次獲得10年期債券銷售受到投資者的歡迎

雅典/倫敦(路透社) - 希臘在周二因為九年前陷入債務(wù)危機后的第一個10年期債券發(fā)行強勁需求，在經(jīng)濟復(fù)蘇后的市場信心投票中獲得了一個兩級評級升級。

該公司在一份監(jiān)管??文件中表示，它從一筆價值118億歐元的出售中籌集了25億歐元(28.3億美元)。

收益率定為3.90%，由希臘債券的二級收益率判斷為微弱溢價，低于4.125%的初步指引。優(yōu)惠券是3.875%。

六個月前，經(jīng)過近十年的經(jīng)濟緊縮和在外國債權(quán)人嚴(yán)密監(jiān)督下實施的改革，希臘擺脫了第三次國際救助。

(圖：希臘10年期國債收益率鏈接：https：//tmsnrt.rs/2ENXybu)。

倫敦和首都高級固定收益基金經(jīng)理拉巴尼瓦哈布(Rabbani Wahhab)敦促希臘繼續(xù)走改革和財政審慎的道路，他說：“這個問題證明了他們已經(jīng)走了多遠。”

該國計劃今年從債務(wù)市場籌集高達70億歐元的資金。

它已經(jīng)從1月份的五年期債券中賺了25億歐元，并且鼓勵在穆迪上周將其對希臘的評級提升兩個級別后，在更長的期限內(nèi)再次開拓市場，將現(xiàn)有債券的收益率調(diào)整為12-一年低。

'買入并持有投資者'

由于新的5年期債券在1月份出售，而希臘債務(wù)在整個曲線上表現(xiàn)良好，10年期債券交易的定價可能相當(dāng)?shù)?，同時仍然提供合理的新問題讓步，克里斯蒂娜喬，一個辛迪加管理倫敦法國巴黎銀行(PA：BNPP)公共部門債務(wù)的銀行家。

她告訴路透社說：“有更多高質(zhì)量的賬戶要求希臘以外的新希臘債券，這確實證明了形式的恢復(fù)。”

“我們看到的是買入并持有投資者的更多需求。”

2028年1月到期的希臘基準(zhǔn)收益率在周二下午達到3.69%。

由于利用未使用的貸款和從市場籌集的資金建立了270億歐元的現(xiàn)金緩沖，希臘可以在沒有依賴市場的情況下維持到2021年。

但它仍然需要表明它可以單獨從債券市場再融資，沒有外部支持。

總理亞歷克西斯·齊普拉斯(Alexis Tsipras)的任期于10月結(jié)束，稱債券發(fā)行取得了巨大成功。

“需求已經(jīng)令人印象深刻，”他在書籍關(guān)閉前告訴立法者。“這是一個決定性的跡象，表明我們正在翻開危機時期的一頁，事情可以改善。”

作為其救助后經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的一部分，雅典已同意實現(xiàn)3.5%的GDP初級預(yù)算盈余 - 不包括償債成本 - 直至2021年。

但投資者將密切關(guān)注其改革承諾的回溯跡象或選舉前的財政滑坡。

希臘授權(quán)法國巴黎銀行，花旗，瑞士信貸(SIX：CSGN)，高盛(紐約證券交易所股票代碼：GS)，匯豐銀行和摩根大通擔(dān)任10年期聯(lián)席牽頭經(jīng)理。