百時(shí)美施貴寶以740億美元的價(jià)格收購(gòu)Celgene 創(chuàng)造了制藥巨頭

百時(shí)美施貴寶公司(Bristol-Myers Squibb Co)周四表示將以約740億美元的價(jià)格收購(gòu)Celgene Corp，創(chuàng)建了一家擁有多種重磅抗癌藥物的制藥公司，并使其成為該行業(yè)有史以來(lái)最大的合并公司之一。

百時(shí)美施貴寶公司憑借其Yervoy和后來(lái)的Opdivo開(kāi)創(chuàng)了癌癥免疫療法，但由于默克公司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Keytruda在肺癌治療市場(chǎng)份額上領(lǐng)先，這是最賺錢(qián)的腫瘤學(xué)市場(chǎng)。

該交易將創(chuàng)建一家擁有9項(xiàng)治療的公司，年銷(xiāo)售額超過(guò)10億美元，并且在腫瘤學(xué)，免疫學(xué)和炎癥以及心血管疾病方面具有巨大的增長(zhǎng)潛力。

Celgene股東將獲得每股持有的Bristol-Myers Squibb股票和50美元現(xiàn)金，或每股102.43美元，比Celgene周三收盤(pán)價(jià)溢價(jià)53.7%。

百時(shí)美施貴寶股價(jià)下跌13%至45.20美元，而Celgene股價(jià)在盤(pán)前交易中上漲30.5%至87美元。

Celgene股東還將獲得每股持有的一筆可交易的或有價(jià)值權(quán)利，這將使他們有權(quán)在2020年12月31日和bb2121之前獲得ozanimod和liso-cel監(jiān)管批準(zhǔn)后一次性支付9美元現(xiàn)金。 2021年3月31日。

據(jù)熟悉此事的消息人士透露，9月會(huì)談開(kāi)幕，布里斯托爾 - 邁爾斯接近Celgene。

去年，Celgene以90億美元的價(jià)格收購(gòu)了實(shí)驗(yàn)性癌癥藥物開(kāi)發(fā)商Juno Therapeutics，并將其稱(chēng)為CAR-T的嵌合抗原受體T細(xì)胞療法。

百時(shí)美施貴寶表示，根據(jù)交易結(jié)束，市場(chǎng)情況和董事會(huì)批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)將加快高達(dá)約50億美元的股票回購(gòu)計(jì)劃。

這些公司預(yù)計(jì)將在2019年第三季度完成交易。現(xiàn)金部分將通過(guò)手頭現(xiàn)金和債務(wù)融資的方式提供資金。

Bristol-Myers Squibb已從摩根士丹利高級(jí)基金公司和MUFG銀行有限公司獲得全額承諾債務(wù)融資。

摩根士丹利有限責(zé)任公司是百時(shí)美施貴寶的主要財(cái)務(wù)顧問(wèn)，而Evercore和Dyal Co. LLC則是其財(cái)務(wù)顧問(wèn)。Kirkland&Ellis LLP是其法律顧問(wèn)。

摩根大通證券有限責(zé)任公司擔(dān)任首席財(cái)務(wù)顧問(wèn)，花旗是Celgene的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。Wachtell，Lipton，Rosen&Katz是其法律顧問(wèn)。