J. Crew正在考慮為其Madewell服裝品牌進行首次公開??募股

該公司周四發(fā)布的一份報告稱，J. Crew正在為其發(fā)展最快的品牌Madewell探索潛在的首次公開募股。

上個月，CNBC報道稱，由于美國服裝連鎖店在銷售下滑和現(xiàn)金流減少的情況下掙扎，因此J. Crew多年來第二次利用重組律師來探索重新修改債務(wù)的方案。

據(jù)消息人士稱，該服裝公司的債務(wù)負擔超過17億美元。該公司周四發(fā)布的一份報告稱，J. Crew正在為其發(fā)展最快的品牌Madewell探索潛在的首次公開募股。

預(yù)科生時裝零售商的IPO最早可能發(fā)生在“2019年下半年”。

J. Crew表示，此舉是其“實現(xiàn)價值最大化，將J.Crew和Madewell品牌定位于長期增長，以及去杠桿化和加強公司資產(chǎn)負債表的舉措”的一部分。該服裝公司的債務(wù)負擔超過據(jù)路透社報道，17億美元。

J. Crew今年的首要任務(wù)是將其旗艦品牌恢復(fù)盈利，并為其快速發(fā)展的Madewell服裝業(yè)務(wù)保持發(fā)展勢頭。

“我們相信Madewell的潛在首次公開募股能夠在2018年創(chuàng)造另一個創(chuàng)紀錄的業(yè)績，可以釋放重要價值并產(chǎn)生有意義的收益，從而加強我們的資產(chǎn)負債表并提高我們的整體財務(wù)靈活性，以解決我們2021年的債務(wù)期限，從而改善我們的業(yè)績平臺支持J.Crew的轉(zhuǎn)變并允許Madewell長期發(fā)揮其全部潛力，“其臨時首席執(zhí)行官Michael Nicholson周四在一份聲明中表示。

Nicholson曾擔任公司總裁兼首席運營官，周四被任命為臨時首席執(zhí)行官。此前，該公司由一個由四名高管組成的團隊領(lǐng)導(dǎo)，他們由首席執(zhí)行官辦公室組成。自2018年11月以來，該結(jié)構(gòu)已經(jīng)到位。

TPG Capital的聯(lián)合管理合伙人Jack Weingart被任命為J. Crew董事會成員，取代Carrie Wheeler，他將在公司工作八年后離職。

Madewell的首席執(zhí)行官Libby Wadle將繼續(xù)與公司合作，Lynda Markoe也將擔任首席行政官。Nicholson和Wadle將向董事會匯報。第四位成員，首席經(jīng)驗官Adam Brotman將因個人原因辭職。布羅特曼于4月19日出發(fā)。

“由于債務(wù)期限在2021年到期并且杠桿率非常高，J.Crew在2017年債務(wù)交換后面臨第二次財務(wù)重組的風險增加，”穆迪副總裁拉亞索科利?？ㄔ谝环怆娮余]件中表示。

Sokolyanska指出，Madewell的收入不到該公司收入的四分之一，但在J.Crew的品牌下降時，它已顯示出同店銷售增長。

“如果執(zhí)行，Madewell首次公開募股可以改善資本結(jié)構(gòu)，更好地定位公司以解決債務(wù)問題，”她說。

上個月，路透社報道稱，由于美國服裝連鎖店在銷售額下降和現(xiàn)金減少的情況下掙扎，J. Crew多年來第二次利用重組律師來探索重新計算其數(shù)十億美元債務(wù)的方案。

J. Crew聘請了律師事務(wù)所Weil，Gotshal&Manges的重組律師，該律師事務(wù)所幫助該公司進行了先前的債務(wù)糾紛，并且最近通過破產(chǎn)程序指導(dǎo)了百貨商店運營商Sears。消息人士告訴路透社，J。Crew并未公布破產(chǎn)申請。

J. Crew面臨著零售領(lǐng)域的激烈競爭，從更多休閑運動休閑服裝的興起到亞馬遜等電子商務(wù)公司的擠壓，這些公司擠壓了一系列傳統(tǒng)零售商。

這家總部位于紐約的零售商自2011年以來一直是私人零售商，當時TPG Capital和Leonard Green&Partners以30億美元完成杠桿收購。

J. Crew的公告也是在備受期待的Levi ’s IPO之后發(fā)布的，該公司于上個月在紐約證券交易所上市。