J. Crew正在考慮為其Madewell服裝品牌進行首次公開??募股

該公司周四發(fā)布的一份報告稱，J. Crew正在為其發(fā)展最快的品牌Madewell探索潛在的首次公開募股。

上個月，CNBC報道稱，由于美國服裝連鎖店在銷售下滑和現金流減少的情況下掙扎，因此J. Crew多年來第二次利用重組律師來探索重新修改債務的方案。

據消息人士稱，該服裝公司的債務負擔超過17億美元。該公司周四發(fā)布的一份報告稱，J. Crew正在為其發(fā)展最快的品牌Madewell探索潛在的首次公開募股。

預科生時裝零售商的IPO最早可能發(fā)生在“2019年下半年”。

J. Crew表示，此舉是其“實現價值最大化，將J.Crew和Madewell品牌定位于長期增長，以及去杠桿化和加強公司資產負債表的舉措”的一部分。該服裝公司的債務負擔超過據路透社報道，17億美元。

J. Crew今年的首要任務是將其旗艦品牌恢復盈利，并為其快速發(fā)展的Madewell服裝業(yè)務保持發(fā)展勢頭。

“我們相信Madewell的潛在首次公開募股能夠在2018年創(chuàng)造另一個創(chuàng)紀錄的業(yè)績，可以釋放重要價值并產生有意義的收益，從而加強我們的資產負債表并提高我們的整體財務靈活性，以解決我們2021年的債務期限，從而改善我們的業(yè)績平臺支持J.Crew的轉變并允許Madewell長期發(fā)揮其全部潛力，“其臨時首席執(zhí)行官Michael Nicholson周四在一份聲明中表示。

Nicholson曾擔任公司總裁兼首席運營官，周四被任命為臨時首席執(zhí)行官。此前，該公司由一個由四名高管組成的團隊領導，他們由首席執(zhí)行官辦公室組成。自2018年11月以來，該結構已經到位。

TPG Capital的聯合管理合伙人Jack Weingart被任命為J. Crew董事會成員，取代Carrie Wheeler，他將在公司工作八年后離職。

Madewell的首席執(zhí)行官Libby Wadle將繼續(xù)與公司合作，Lynda Markoe也將擔任首席行政官。Nicholson和Wadle將向董事會匯報。第四位成員，首席經驗官Adam Brotman將因個人原因辭職。布羅特曼于4月19日出發(fā)。

“由于債務期限在2021年到期并且杠桿率非常高，J.Crew在2017年債務交換后面臨第二次財務重組的風險增加，”穆迪副總裁拉亞索科利?？ㄔ谝环怆娮余]件中表示。

Sokolyanska指出，Madewell的收入不到該公司收入的四分之一，但在J.Crew的品牌下降時，它已顯示出同店銷售增長。

“如果執(zhí)行，Madewell首次公開募股可以改善資本結構，更好地定位公司以解決債務問題，”她說。

上個月，路透社報道稱，由于美國服裝連鎖店在銷售額下降和現金減少的情況下掙扎，J. Crew多年來第二次利用重組律師來探索重新計算其數十億美元債務的方案。

J. Crew聘請了律師事務所Weil，Gotshal&Manges的重組律師，該律師事務所幫助該公司進行了先前的債務糾紛，并且最近通過破產程序指導了百貨商店運營商Sears。消息人士告訴路透社，J。Crew并未公布破產申請。

J. Crew面臨著零售領域的激烈競爭，從更多休閑運動休閑服裝的興起到亞馬遜等電子商務公司的擠壓，這些公司擠壓了一系列傳統(tǒng)零售商。

這家總部位于紐約的零售商自2011年以來一直是私人零售商，當時TPG Capital和Leonard Green&Partners以30億美元完成杠桿收購。

J. Crew的公告也是在備受期待的Levi ’s IPO之后發(fā)布的，該公司于上個月在紐約證券交易所上市。