DCT產(chǎn)品組合與Prologis現(xiàn)有產(chǎn)品組合高度互補(bǔ)

Prologis以85億美元完成了對DCT Industrial Trust Inc.(紐約證券交易所代碼：DCT)的全股票收購，包括承擔(dān)債務(wù)。

與交易相關(guān)，每股DCT普通股轉(zhuǎn)換為1.02股Prologis普通股。

在產(chǎn)品質(zhì)量，位置和增長潛力方面，DCT產(chǎn)品組合與Prologis現(xiàn)有產(chǎn)品組合高度互補(bǔ)。DCT組合包括：7100萬平方英尺的自有和管理運(yùn)營組合; 750萬平方英尺的開發(fā)，再開發(fā)和增值項(xiàng)目; 在開發(fā)前有305英畝的土地，估計(jì)建筑面積超過450萬平方英尺，土地面積為131英畝，合同或選項(xiàng)，建筑面積超過160萬平方英尺。

此次收購擴(kuò)大了Prologis在南加州，舊金山灣區(qū)，西雅圖和南佛羅里達(dá)州等高增長美國市場的影響力。由于緊密結(jié)合的投資組合和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，合并后的公司希望在其運(yùn)營組合中立即實(shí)現(xiàn)企業(yè)G&A節(jié)約和大規(guī)模經(jīng)濟(jì)。該公司還希望從Prologis目前正在進(jìn)行的平臺(tái)計(jì)劃中獲取額外價(jià)值。

“我們對DCT團(tuán)隊(duì)將其組織轉(zhuǎn)變?yōu)橐涣鞯奈锪鞴舅〉玫某删徒o予了極大的尊重和贊賞，”Prologis董事長兼首席執(zhí)行官Hamid R Moghadam說。“他們通過深思熟慮的市場調(diào)整，強(qiáng)勁的經(jīng)營業(yè)績和明智的發(fā)展創(chuàng)造了巨大的價(jià)值。展望未來，投資組合的結(jié)合將使我們的股東能夠從重要的協(xié)同效應(yīng)和增加的客戶心中獲益。”

Prologis將為DCT的債務(wù)再融資18億美元，其中約8.5億美元在結(jié)束時(shí)還清，剩余部分將在2018年第三季度退休。該公司預(yù)計(jì)與再融資相關(guān)的混合利率約為2.5分，每年可節(jié)省約3800萬美元的利息。累計(jì)利息節(jié)省將抵消與再融資活動(dòng)相關(guān)的估計(jì)的5800萬美元的一次性債務(wù)清償費(fèi)用。總交易成本預(yù)計(jì)約為8,000萬美元，Prologis的大部分成本資本化。

此次收購預(yù)計(jì)將使2018年運(yùn)營核心資金(核心FFO)每股攤薄收益增加0.02美元，與之前估計(jì)的核心FFO每股攤薄收益每年增加0.06美元-0.08美元相符。因此，Prologis已將其2018年核心FFO指引范圍從每股攤薄收益的USD2.00增加至3.04美元至每股攤薄收益3.02美元。

此次收購預(yù)計(jì)將攤薄每股攤薄凈收益，主要是由于非現(xiàn)金房地產(chǎn)折舊的影響。因此，Prologis已將其2018年全年凈盈利指引范圍從每股攤薄收益2.80美元減少至每股攤薄收益2.86美元至每股攤薄收益2.67美元至2.73美元。

立即生效，前DCT總裁兼首席執(zhí)行官Philip L Hawkins已加入Prologis董事會(huì)。