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股價(jià)Roku公司 (NASDAQ:ROKU)具有自今年一些連續(xù)季報(bào)配備好于預(yù)期的業(yè)績(jī)后開始在價(jià)格增加了兩倍多。雖然一些分析師認(rèn)為股價(jià)攀升得太快,太快,但Roku的長期潛力才剛剛開始大放異彩。
Needham分析師勞拉·馬丁(Laura Martin)將該股票的目標(biāo)股價(jià)從85美元上調(diào)至每股120美元,并稱Roku有四項(xiàng)優(yōu)勢(shì)可能推動(dòng)股價(jià)走高。以下是Roku股價(jià)可能繼續(xù)攀升的四個(gè)原因。
1.數(shù)字電視廣告規(guī)模
Roku公司獨(dú)特的定位與其他流媒體平臺(tái),包括比擴(kuò)大其廣告資源,亞馬遜的(NASDAQ:AMZN)消防電視和 蘋果的(NASDAQ:AAPL)的Apple TV。Roku被視為對(duì)視頻流服務(wù)和更多合作伙伴的競(jìng)爭(zhēng)威脅。同時(shí),亞馬遜通過Prime Video運(yùn)營全球最受歡迎的視頻流媒體服務(wù)之一。Apple將于今年秋季推出自己的優(yōu)質(zhì)流媒體視頻服務(wù)。
因此,根據(jù)馬丁的說法,Roku擁有超過4,000個(gè)廣告支持的頻道。Martin還估計(jì)Roku用戶更加投入,比其他平臺(tái)上的Fire TV用戶或用戶流量更多。事實(shí)上,Roku的總流時(shí)數(shù)已連續(xù)五個(gè)季度加速。
更廣泛的廣告庫存應(yīng)該有助于Roku克服其在數(shù)字廣告中更大競(jìng)爭(zhēng)的一些優(yōu)勢(shì),因?yàn)樗谶@個(gè)領(lǐng)域成名。
2.新流媒體服務(wù)的收入增長
一些備受矚目的視頻流服務(wù)將在明年上市,而Roku將成為吸引觀眾的關(guān)鍵部分。當(dāng)蘋果公司宣布其訂閱視頻服務(wù)計(jì)劃時(shí),即使蘋果公司出售自己的流媒體設(shè)備,Roku也不會(huì)出現(xiàn)其分銷合作伙伴名單。
隨著越來越多的流媒體服務(wù)進(jìn)入市場(chǎng),Roku應(yīng)該成為他們成功的重要參與者。Roku可以通過各種優(yōu)質(zhì)流媒體服務(wù)的分銷協(xié)議產(chǎn)生額外收入,以換取處理計(jì)費(fèi)和支付處理。這代表了Roku穩(wěn)定的經(jīng)常性收入來源,以增加其廣告收入,目前占其平臺(tái)收入的絕大部分。
3.大量觀眾不會(huì)去任何地方
Roku在第一季度結(jié)束時(shí)擁有2910萬活躍用戶。雖然這比亞馬遜的3400萬消防電視用戶少,但馬丁指出了一個(gè)獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),可能使Roku用戶更加忠誠:Roku用戶中約有一半是Roku電視用戶。
Roku TV是Roku的智能電視平臺(tái)。將Roku操作系統(tǒng)內(nèi)置于電視中會(huì)使用戶更加投入,并使Roku難以替代競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。消費(fèi)者可能每十年更換一次電視。上個(gè)季度在美國銷售的智能電視中有超過三分之一是Roku電視。
馬丁認(rèn)為,Roku的受眾在談判收入分成協(xié)議時(shí)賦予其定價(jià)權(quán)。Roku設(shè)備上沒有的流媒體服務(wù)可能效果不佳。
4.潛在的收購目標(biāo)
即使在過去五個(gè)月價(jià)格翻了三倍之后,Roku仍然擁有不到110億美元的市值。這足夠小,它仍然是眾多其他業(yè)務(wù)的可行收購目標(biāo)。Roku可能適合作為其硬件競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之一或使用其平臺(tái)分發(fā)流式視頻內(nèi)容的媒體公司的收購。
任何收購要約將包括超過當(dāng)前價(jià)格的溢價(jià),為Roku的股票增加上行空間。雖然收購的可能性可能會(huì)為股票價(jià)格提供支持,但投資公司本身并不是一個(gè)好理由。
處于大趨勢(shì)前沿的公司
Roku在流媒體視頻市場(chǎng)中處于令人羨慕的地位。其規(guī)模龐大且吸引力強(qiáng)的觀眾使其成為數(shù)字視頻廣告支出的主要來源,也是流媒體服務(wù)的必要合作伙伴,旨在吸引觀眾人數(shù)眾多。Roku的獨(dú)特定位是將大多數(shù)流媒體時(shí)段,內(nèi)容提供商和廣告商聚集在一起,使所有相關(guān)方受益。隨著三者繼續(xù)增長,Roku應(yīng)該看到其股價(jià)進(jìn)一步上漲。
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