微眾銀行2.09倍利潤(rùn)貸款余額超1900億業(yè)務(wù)難定位

這一年來(lái)，民營(yíng)銀行不太平：多家民營(yíng)銀行行長(zhǎng)離職，民營(yíng)銀行的審批力度被進(jìn)一步加強(qiáng)，相應(yīng)交易也備受影響。相較之下，互聯(lián)網(wǎng)銀行交出較好看的成績(jī)來(lái)，卻也最終難掩銀行行業(yè)的頹勢(shì)。銀行，金融科技,銀監(jiān)會(huì),民營(yíng)銀行,小微企業(yè),小額貸款圖片來(lái)自“123rf.com.cn”最近，各民營(yíng)銀行相繼公布了自己過(guò)去一年的成績(jī)單。

微眾銀行、上海華瑞銀行、溫州民商銀行等多家銀行相繼披露了2017年年報(bào)，其他銀行盡管尚未公布年報(bào)，但是相關(guān)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)也在近期的發(fā)布會(huì)以及股東的年報(bào)中被提及。

根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)來(lái)看，民營(yíng)銀行整體在2017年保持了超高速的增長(zhǎng)勢(shì)頭，無(wú)論是資產(chǎn)規(guī)模還是營(yíng)收、利潤(rùn)都迅速擴(kuò)張。

據(jù)馨金融不完全統(tǒng)計(jì)，目前已經(jīng)有相關(guān)數(shù)據(jù)披露的幾家銀行中，規(guī)模最大的是微眾銀行，總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到817億，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)15億。而增速最快的則是富民銀行，營(yíng)收規(guī)模較上一年同期增長(zhǎng)670%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超過(guò)500%(這跟其前一年的基數(shù)較小有關(guān))。

各銀行規(guī)模

這幾家銀行的數(shù)據(jù)所體現(xiàn)出的趨勢(shì)也與此前銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)相吻合：截至2017年末，民營(yíng)銀行總資產(chǎn)3381.4億元，同比增長(zhǎng)85.22%，其中各項(xiàng)貸款余額1444.17億元，增長(zhǎng)76.38%;而在利潤(rùn)方面，2017年民營(yíng)銀行總計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)19.67億元，是上年同期的2.09倍。

不過(guò)具體到個(gè)家銀行來(lái)看，各家銀行的業(yè)務(wù)規(guī)模、增速等方面還是有著顯著差異。

微眾、網(wǎng)商、新網(wǎng)等一批互聯(lián)網(wǎng)銀行擴(kuò)張迅速，優(yōu)勢(shì)明顯：他們大多依托于新金融巨頭、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的金融生態(tài)，定位相對(duì)清晰，技術(shù)、流量以及資金成本優(yōu)勢(shì)顯著，因此在過(guò)去一年里，無(wú)論是業(yè)務(wù)規(guī)模還是盈利能力方面都進(jìn)一步與其他銀行拉開(kāi)差距。

但如果從民營(yíng)銀行整體來(lái)看，形勢(shì)不容樂(lè)觀：民營(yíng)銀行數(shù)量仍在增加，但大多數(shù)民營(yíng)銀行差異化艱難。他們的業(yè)務(wù)定位大多聚焦于小微企業(yè)、供應(yīng)鏈金融服務(wù)，以及智能銀行、互聯(lián)網(wǎng)銀行等概念，業(yè)務(wù)模式同質(zhì)化的瓶頸難以打破。在加上，它們處于傳統(tǒng)商業(yè)銀行下沉和新金融機(jī)構(gòu)擴(kuò)張的夾縫之中，突圍更加不易。

互聯(lián)網(wǎng)銀行進(jìn)入“快車道”

根據(jù)微眾銀行公布的2017年年報(bào)顯示，截至去年底，該行總資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)817億，比2016年同期增長(zhǎng)約57%;營(yíng)業(yè)收入從2016年的24.49億增長(zhǎng)至2017年的67.48億，同比增長(zhǎng)月175.54%;而在凈利潤(rùn)方面則在2017年達(dá)到14.48億，是上一年同期的3.6倍;總注冊(cè)用戶數(shù)則超過(guò)6000萬(wàn)人次。

微眾銀行的貸款業(yè)務(wù)其實(shí)一直都不復(fù)雜，在很長(zhǎng)一段時(shí)間里，只有純線上的小額信貸產(chǎn)品微粒貸以及車貸產(chǎn)品“微車貸”。另外，還有此次年報(bào)中提到剛剛在深圳本地試點(diǎn)的小微企業(yè)貸款。

值得注意的是，根據(jù)年報(bào)數(shù)據(jù)，截至2017年年底，微眾銀行的貸款余額為477億人民幣。同時(shí)，年報(bào)中還提到，微眾銀行的聯(lián)合貸款合作機(jī)構(gòu)已經(jīng)拓展到50家，分享了75%的業(yè)務(wù)。

如果按照這個(gè)邏輯粗略估算，截止到2017年底，微粒貸+微車貸兩個(gè)產(chǎn)品的總貸款余額可能就超過(guò)了1900億。

依托于微信+QQ兩大超級(jí)流量入口，微眾銀行的C端在線小額借貸業(yè)務(wù)在民營(yíng)銀行中幾乎沒(méi)有對(duì)手。而另外一家依托于新金融超級(jí)巨頭螞蟻金服的民營(yíng)銀行——網(wǎng)商銀行則是在小微金融服務(wù)方面一騎絕塵。

從去年7月開(kāi)始，網(wǎng)商銀行通過(guò)“碼商”計(jì)劃進(jìn)一步加碼了線上的小微金融。盡管他們尚未公布2017年財(cái)報(bào)，但是在不久前舉行的2018小微金融行業(yè)峰會(huì)上，網(wǎng)商銀行表示，在一年時(shí)間內(nèi)。該業(yè)務(wù)覆蓋小微“碼商”2300萬(wàn)，其中超過(guò)300萬(wàn)用戶使用了貸款，而網(wǎng)商銀行的貸款客戶總數(shù)則達(dá)到了850萬(wàn)。

另外值得一提的是，2017年市場(chǎng)利率走高、信貸資本上升是整個(gè)金融市場(chǎng)的大趨勢(shì)。網(wǎng)商銀行行長(zhǎng)黃浩就曾在公開(kāi)場(chǎng)合透露，該行過(guò)去一年的融資成本上升了約1個(gè)百分點(diǎn)。

但從年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，微眾銀行和網(wǎng)商銀行都在過(guò)去一年里主動(dòng)下降了貸款利率，其中，前者在年報(bào)中強(qiáng)調(diào)，貸款平均利率下降了45個(gè)基點(diǎn)，而后者的貸款利率則下降了近1個(gè)百分點(diǎn)。

而根據(jù)兩家銀行公開(kāi)的信息，通過(guò)技術(shù)手段提升運(yùn)營(yíng)效率、降低運(yùn)營(yíng)成本，同時(shí)通過(guò)大數(shù)據(jù)、AI學(xué)習(xí)提高風(fēng)控水平、減少壞賬損失是他們能夠逆市場(chǎng)趨勢(shì)而行的主要原因，這也是互聯(lián)網(wǎng)銀行的優(yōu)勢(shì)所在。

事實(shí)上，不只是微眾銀行，能夠借助互聯(lián)網(wǎng)巨頭生態(tài)優(yōu)勢(shì)的民營(yíng)銀行們，因?yàn)橛兄忧袑?shí)的流量、場(chǎng)景、用戶支持和更加明確的業(yè)務(wù)定位，發(fā)展勢(shì)頭都非常迅猛。

剛剛成立滿一周年的蘇寧銀行不久前在發(fā)布會(huì)上公布，自己的資產(chǎn)規(guī)模突破220億元，貸款余額超過(guò)180億元，獲得超50家銀行的同業(yè)授信，個(gè)人客戶數(shù)已達(dá)數(shù)百萬(wàn)。

而另外一家互聯(lián)網(wǎng)銀行新網(wǎng)銀行的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)也在小米的CDR招股書(shū)中有跡可循。

新網(wǎng)銀行2017年總資產(chǎn)達(dá)163.15億元，到2018年3月底，這一數(shù)據(jù)增長(zhǎng)至204.55億元。而從盈利情況來(lái)看，盡管新網(wǎng)銀行2017年全年虧損達(dá)到近1.7億元，但是在今年第一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約0.57億元，扭虧為盈。

行業(yè)分化明顯

相比于能夠借助股東的流量資源且定位清晰的互聯(lián)網(wǎng)銀行們，絕大多數(shù)的民營(yíng)銀行在很多方面的表現(xiàn)都顯得相對(duì)被動(dòng)。

今年一季度，天津銀監(jiān)局一連披露13張罰單，其中4張涉及天津金城銀行，這也是民營(yíng)銀行首次收到來(lái)自監(jiān)管的罰單。作為銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)籌建的全國(guó)首批五家試點(diǎn)民營(yíng)銀行之一，天津金城銀行的違規(guī)案主要涉及同業(yè)業(yè)務(wù)違規(guī)。

具體來(lái)看，天津金城銀行存在買入返售業(yè)務(wù)標(biāo)的不符合監(jiān)管規(guī)定、同業(yè)投資業(yè)務(wù)投向不審慎、同業(yè)業(yè)務(wù)部分管理制度缺失、同業(yè)投資投后管理失職等問(wèn)題，被天津銀監(jiān)局合計(jì)罰款160萬(wàn)元。

除了受到來(lái)自監(jiān)管的壓力外，來(lái)自經(jīng)營(yíng)方面的挑戰(zhàn)則更直接。根據(jù)天津金城銀行2017年年報(bào)，該行資產(chǎn)規(guī)模、負(fù)債規(guī)模雙降，雖然營(yíng)收和利潤(rùn)微漲，但是業(yè)務(wù)難做、存款難收的問(wèn)題也一覽無(wú)遺。

究其原因，一方面，民營(yíng)銀行大多都是區(qū)域性的，除了發(fā)起股東注冊(cè)地限定于省內(nèi)，民營(yíng)銀行的線下網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置也僅限于總行營(yíng)業(yè)務(wù)部，因此如果沒(méi)有流量巨頭給予線上入口，那么民營(yíng)銀行能夠展業(yè)的范圍也就僅限于本地。

另一方面，即便聚焦于本地，這些銀行也很難形成獨(dú)特的業(yè)務(wù)定位、建立起核心優(yōu)勢(shì)。

在已經(jīng)成立的17家民營(yíng)銀行中，各家銀行關(guān)于自己的業(yè)務(wù)定位，幾乎就是用“普惠金融”、“小微金融”、“三農(nóng)服務(wù)”“雙創(chuàng)服務(wù)“進(jìn)行排列組合，輔以“科技金融”、“互聯(lián)網(wǎng)銀行”等等概念。

這當(dāng)然是監(jiān)管部門希望看到的，銀監(jiān)會(huì)在《關(guān)于促進(jìn)民營(yíng)銀行發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》中明確，促進(jìn)民營(yíng)銀行發(fā)展是加強(qiáng)中小微企業(yè)、“三農(nóng)”和“社區(qū)金融服務(wù)”的重要突破口。

然而服務(wù)小微并不是那么容易的一件事，同樣是為本地小微企業(yè)服務(wù)，即便大型商業(yè)銀行不愿下沉，線下有城商行、鄉(xiāng)鎮(zhèn)銀行需要業(yè)務(wù)擴(kuò)張，更不用說(shuō)還有很多互聯(lián)網(wǎng)銀行、互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)提供商在通過(guò)線上觸達(dá)用戶。

退一步說(shuō)，即便拋開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不談，單純要實(shí)現(xiàn)服務(wù)小微這些目標(biāo)，為傳統(tǒng)銀行服務(wù)不了或者不愿意服務(wù)的客群提供服務(wù)，對(duì)于銀行有著更高的門檻要求，比如更低的資金成本、更好的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力、更精準(zhǔn)的獲客、貸后監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等等，而這些除了前述可以依托互聯(lián)網(wǎng)巨頭、新金融生態(tài)的民營(yíng)銀行之外，其他銀行也很難做到。

更何況還要考慮當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展情況、金融環(huán)境等等問(wèn)題，對(duì)于初出茅廬的民營(yíng)銀行而言，他們的核心競(jìng)爭(zhēng)力到底在哪里，大家似乎也都很迷茫。

伴隨著最近一年多家民營(yíng)銀行行長(zhǎng)離職，民營(yíng)銀行的審批也幾乎停擺，那些迷茫徘徊的進(jìn)入者們也是時(shí)候開(kāi)始思考，自己存在的意義、價(jià)值和未來(lái)的方向